Grosserer Madsens 19-årige datter, Amanda, planlægger at stikke af fra familieferien, og Madsen selv kommer på kant med en af de lokale, da han kører nogle høns ned. Blandt personalet er der en ny pige i år. 18-årige Fie kommer for at være køkkenpige, men bliver straks forfremmet af hotelværten. Det vækker harme hos en af de andre stuepiger, der beslutter at modarbejde Fie.

Amanda har væddet med veninden i Hornbæk om hvem, der først debuterer seksuelt, så nu handler det om hurtigt at finde en mand. Hendes far er mere optaget af at få hende godt gift og ser lyset, da en grevefamilie flytter ind på hotellet. En af stuepigerne har haft natligt besøg af en ung mand. Det er strengt forbudt, og hotelværten Julius Andersen er fast besluttet på at finde ud af, hvem af pigerne det er. Andersens moral er dog mindre vigtig, da han ser sit snit til at kigge gennem nøglehullet, når de unge piger bader. Og så bliver kgl. skuespiller Edward Weyse pludselig kaldt til hemmeligt stævnemøde i sommernatten.

Fie har drømt, at hendes far blev syg og faldt om. Hun vil derfor forlade pladsen som stuepige og rejse hjem, men det er ikke helt nemt at få det sagt til fru Andersen eller den unge mand Morten, som er blevet interesseret i hende. Amanda har helt andre planer. Hun er fast besluttet på at vinde væddemålet, om hvem der først er sammen med en mand og sætter alt ind på at komme til fest på et af de store hoteller i Skagen. Her kommer hendes fars interesse for den unge grev Ditmar hende uventet til hjælp. Og så får hotelværtens trang til at kigge gennem nøglehuller, mens de unge piger bader, fatale følger.

Det har regnet og stormet to dage i træk, og gæsterne er begyndt at gå hinanden på nerverne på badehotellet. Weyse rager uklar med teatret om rollebesætningen til næste år, og Amanda bliver overtalt til at tage en tur til Skagen med grev Ditmar. Fru Andersen må klare driften af hotellet alene, nu hvor hr. Andersen er på sygehus efter elektricitetsulykken, og det er noget af en udfordring for Molly Andersen, der aldrig har haft noget med økonomi at gøre.

Det lille badehotel gør klar til hr. Andersens begravelse, men det er ikke alle gæsterne, der synes, det er foreneligt med at holde ferie. For Molly er det en stor mundfuld pludselig at stå med hele ansvaret for hotellet. Kan hun styre både gæster og piger, og kan hun få lov at overtage næringsretten efter sin mand? Fie hjælper, hvor hun kan, men Morten gør det ikke lettere for hende, da han endnu en gang provokerer grosserer Madsen. Alligevel bliver det en ganske særlig aften på Andersens Badehotel, hvor sommernatten viser sig at lokke gæsterne på uvante eventyr. Og ikke mindst den kejtede ungkarl Adam får en uventet oplevelse.

Sommeren er ved at være forbi på badehotellet, og gæsterne forbereder sig på afskeden med det søde ferieliv. Fie får tilbud om at blive vinteren over, men er i tvivl på grund af forholdet til Morten. Fru Fjeldsø gør et sidste desperat forsøg på at finde et passende parti til sin søn Adam, mens Weyse opgiver sin desperate jagt på fru Aurland og lærer noget nyt om kvinders psykologi. Grosserer Madsen gennemskuer grev Ditmar, men satser stadig på ham som svigersøn. Alt tegner lyst, indtil Ditmars plageånd pludselig dukker op på hotellet og truer med at afsløre den unge greves fortid.

Sommeren 1929. Stamgæsterne fra København er tilbage på Andersens Badehotel ved Vesterhavet parat til at lade sig forkæle af de søde, lokale stuepiger og den udsøgte mad fra fru Andersens køkken. Grosserer Madsens datter Amanda er også på vej efter en udenlandsrejse, arrangeret af forældrene for at få hende væk fra en uheldig romantisk forbindelse. Stuepigen Fie ser frem til Amandas ankomst med blandede følelser. Grosserer-datteren er den eneste, der kan hjælpe Fies kæreste, Morten fri af den anklage, der har holdt ham på flugt et år. Men vil hun? Og så flytter to unge mænd ind på hotellet belæsset med rejsegrammofon og jazzplader på jagt efter eventyr.

Hotellet står på den anden ende for at gøre klar til Amanda og grev Ditmars forlovelsesfest. Der er store forventninger, men ikke hos Max, der har stor ulyst til at se Amanda sige ja til en anden. Molly Andersen har hentet ekstra hjælp på Hotel Udsigten, men der kommer røg i køkkenet, da det viser sig, at den lånte stuepige er selvsamme Jenny, der netop er blevet gift med kokkepigen Marthas kæreste. Weyse tager nye midler i brug i sit forsøg på at forføre kontorchef Aurlands kone, mens Amanda er nødt til at minde sin far om, hvad han lovede for, at hun til gengæld gik med til forlovelsen. Og så genser Fie endelig Morten efter et helt år.

Ti år efter han rejste i vrede, vender den afdøde hotelværts søn, Poul, hjem fra Amerika for at afslutte arvesagen med fru Andersen. Blandt pigerne i køkkenet gættes der på, hvad der egentlig skete mellem den alvorlige unge mand og hans far, og om han mon er kommet nu, fordi han vil overtage hotellet? Amanda har lagt sin far på is, indtil han holder sin del af aftalen og frikender Morten, men så opdager hun pludselig en hemmelighed, der kan løse problemet helt uden grosserer Madsens hjælp. Fru Aurland er fortvivlet over forholdet til skuespiller Weyse og beslutter i stedet at forføre sin mand.

Molly forsøger at låne de ekstra penge til Pouls arveandel, men får nej i banken. Da en køber melder sig til at overtage hotellet, synes Fie, det er på tide, Poul får at vide, hvad han udsætter fru Andersen for. De kvindelige gæster er trætte af deres mænds ugidelighed og tager en tur til Skagen, men herrerne viser sig fint i stand til at køre en fest uden dem. Morten vender hjem fri for alle anklager, så Fie og han kan endelig være sammen. Og Amanda og Max bliver fanget af et tordenvejr, mens lillesøster Vera og frøken Vetterstrøm prøver at komme i kontakt med den afdøde hotelvært.

Molly er blevet lovet, hun kan køre videre som forpagter og beholde sine piger, selv om købmand Damgaard køber hotellet. Det viser sig dog hurtigt, at købmandsparret ikke har det reneste mel i posen. Fru Fjeldsø går i chok over et brev fra sin søn i Sverige, så hendes søster Lydia må tage utraditionelle midler i brug for at finde ud af, hvad der er sket. Madsen er grebet af aktie-feber efter store gevinster på det amerikanske marked, og Poul finder endelig frem til sin ungdomskærlighed. I køkkenet sker der også ting og sager, da Edith får en idé til, hvordan hun og de andre piger kan forhindre, at fru Andersen skriver under på købmandens salgsaftale.

I næstsidste afsnit synger sommeren på sidste vers, og det er blevet sandhedens time for både gæster og ansatte på det lille hotel. Det bliver sværere og sværere for Morten at skjule for Fie, hvad han tjener de mange penge på. Helene Aurland er nødt til at beslutte, om hun skal fortælle sin mand, at det barn, hun venter sig, ikke er hans, men skuespiller Weyses. Og Amanda og Max lægger planer for, hvordan de kan mødes efter ferien, indtil også sandheden rammer dem. Kun Fru Fjeldsø er helt afklaret. Hun er blevet svigtet af sin søn, Adam, og det er uopretteligt. Lige indtil Adam pludselig dukker op og præsenterer sin søde hustru.

Weyse øver sin rolle til 'Hærværk' med anti-nazisten Gerhard Flügelhorn, samtidig med at han febrilsk forsøger at skjule, han har optrådt for tyskerne i Skagen.

Leslie kommer for at tale sin oprørske søster til fornuft, og deres mor, fru Frigh, venter utålmodigt på, at Johan Ramsing skal komme tilbage fra København.

Da Amanda kontant afviser den tyske løjtnants tilnærmelser, sætter det en kæde af begivenheder i gang, der kommer til at vende op og ned på alle planer.

Tyskerne har beslaglagt nabohotellet, men det holder ikke stamgæsterne væk. For som Weyse siger: Hvis bare vi lader som om , de ikke er der, så er de der ikke.

Løjtnanten viser sig igen som Amandas hjælper, men han har et ønske til gengæld. Fru Frigh er i chok efter gensynet med svindleren, men så tager Bertha affære.

Weyse har fundet den rette til at skrive sine memoirer, nemlig ekskonen Fanny Fjord, der er journalist. Men nogle gange får man mere hjælp, end man har bedt om.

Amanda byder velkommen til ægteparret Molin, men hun ender også i et dilemma, da hun modtager en lille gave fra løjtnant Kiessling og må lyve for gæsterne.

Da en løsrevet tysk sømine driver i land lige neden for hotellet, bliver det indledningen til en dramatisk afslutning på gæsternes ferie.

Maj 1945. Amanda er tilbage på hotellet med sin datter, og snart kommer både personale og stamgæster. Blandt andre fru Fjeldsø og hendes svenske barnebarn.

Fru Fjeldsø prøver at holde Sarah væk fra hr. Weyse, og fru Frigh får en beundrer. Ditmar er tilbage, og så giver et livstegn fra fru Knudsen Amanda håb.

Helene Weyse er træt af sin mands optagethed af Sarah og inviterer fru Frigh på en udflugt med overraskelser. Ægteparret Molin gør deres entré på hotellet.

Weyse er fortvivlet over at være blevet lagt på is af sin datter, mens Helene får endnu en invitation til Skagen. Langt om længe får Amanda nyt fra Tyskland.

Meget skal nås, før gæsterne kan rejse hjem. Weyses udtalelse vækker opsigt, og Amanda venter utålmodigt på nyt. Ditmar er klar til at tale redaktør Bruuns sag.

Sommeren 1946. Gæster og ansatte er tilbage på hotellet. Madsen møder en hovedrig dansk-amerikaner og øjner straks chancen for gevinst. Weyse lokkes i en fælde.

Madsen kommer tilbage med Seerup fast besluttet på at holde på den rige dansk-amerikaner længe nok til at lande en aftale. Helene går i gang med sin brevkasse.