Casper er kommet med i Serapiah-ordnen, og til Franks store skuffelse er der ikke plads til ham. Men da han har skrevet en Ringenes Herre-analogi over politikerne på Christiansborg, bliver han inviteret ind i en rollespilsforening.

Frank og Mia skal rejse til Kina. Frank er urolig for Muffi, fordi den skal passes sammen med Morten Olsens hund. Frank og Casper er begyndt til fægtning, og her går snakken om impotens og viagra.

Frank fylder 40 år, og det skal fejres med stil på Hotel Josty. Casper har været hans bedste ven i 11 år og skal være toastmaster. Men da han tilbyder sin sæd, så Mia og Frank kan få et barn, vender stemningen.

Frank og Mia giver hinanden kalendergaver i den søde juletid, og Frank får et par skøjter, der bliver centrale i alvorligt postyr på skøjtebanen. I Franks forsøg på at redde situationen og holde fast i sine principper bliver forviklingerne forværret. Men inden dagen er omme, viser Frank sig som den store giver, men dén, der ler sidst, ler bedst.

Casper og Iben skal til Bafta, og Iben har alle sine LV tasker med. Mia er i tvivl om Frank elsker hende, og om han hellere vil være kæreste med en, der er kendt i branchen.

Frank køber et videokamera, men Casper forstår ikke, hvad vil han filme, når der ikke længere sker noget spændende i deres liv. Men så opstår et snehvidt drama i Mias the-handel.

Mia udnævnes til Fairtrade-forhandler. Det involverer en attraktiv, etiopisk kvinde, som har Franks fulde opmærksomhed, og snart er han fanget i en hvirvelvind af velgørenhed og liderlighed.

Mia ønsker sig en ny stol, men Frank ser ingen grund til at investere i dyre møbler. Der opstår en livsfarlig situation i hjemmet, og Mia forbander Franks sivsko langt væk.

Caspers depression er nu så voldsom, at han er blevet indlagt, og Frank står i et dilemma: Sex eller sin syge ven?

Mia har inviteret Frank på weekendophold på Marienlyst. Noget kommer i vejen og for at gennemføre turen, bliver de "partners i crime".

Frank, Mia, Iben og Casper tager på weekendtur til Dragsholm slot med Lars Hjorthøj og hans kone Tina. Pigerne glæder sig til hygge og drengene ser frem til herresnak, jagt og en lille "vuf". Men allerede ved ankomsten gør Frank sig uheldigt bemærket, og inden længe er den dragende servitrice Josephine midtpunkt for seksuelle fantasier og indbyrdes beskyldninger for mord. Men alt bliver overskygget, da en hidtil ukendt forbindelse mellem Lars Hjortshøj og Vibeke Hartkorn kommer frem i lyset.

Frank og Mia kigger på hus. Den tidligere ejers kone er død, men liget er aldrig fundet. Frank finder en knogle i haven, og hans stædige iver efter at knoglen skal gennemtjekkes, fører til skår i glæden for ham og Mia.

Frank er på vej ind i Drengene fra Angora, men det er ikke gode nyheder for den depressive Casper.

Frank og Mia er flyttet på landet, og sammen med Casper tager de til dyrskue. Mia tager hjem før drengene, og næste morgen møder hun synet af en ko bundet til et træ i hendes have. Frank og Mia ønsker sig en omgangskreds blandt de lokale i byen, og de siger ja til at deltage i byens årlige dilletantforestilling. Frank er ikke helt tilfreds med hende, han skal spille overfor, og hans forsøg på at få tingene som han vil have dem får konsekvenser for, hvem der bliver de nye venner på landet.

Frank og vennerne er på skiferie i Norge. Da Frank og Mia bliver uvenner, får Casper overbevist Frank om, at han skal fri til Mia.