Frank har glemt sin og Mias 5-årsdag og i stedet planlagt at tage til et Monster Truck-stævne sammen med Casper. Uheldigvis bliver Iben Hjejles mormor dødssyg, så Casper aflyser.

Frank bliver uvenner med den pakistanske import/eksport-mand på nabokontoret, fordi han spiller høj etnisk musik, og under uheldige omstændigheder kommer Frank til at stjæle en bil fra en gruppe 2. generationsindvandrere .

Michael Carøe er blevet far, og det fejres med en herreaften. Frank har hyret en stripper med store bryster og får øgenavnet Pat-man. Frank er utilfreds med, at Mia altid køber for lidt bacon, når hun handler ind. Som reaktion udnævner hun Frank til hushovmester.

Casper og Frank er tæt på at lukke en kontrakt med Palle Strøm. Og da Palle skal på date med Szhirley - Jokerens ekskæreste - får han lov til at låne Franks elskede habitjakke for at føle sig cool.

Franks læge tilbyder Frank en "bane" coke, og Frank og Casper bliver enige om, at man efterhånden er en freak, når man siger nej. Mia, Iben og Bodil tager på weekendtur, og Casper inviterer bl.a. Mikael Carøe og Steen Jørgensen fra Sort Sol til herreaften.

Frank møder tilfældigt sin ungdomskæreste i en affaldscontainer på jagt efter et guldur. Casper er rystet over, at Frank har datet en, der kan falde så dybt. Hun inviterer Frank og Mia til middag, og det viser sig, at hun er succesfuld og højt på strå.

Frank får undersøgt en forhudsforsnævring. Han insisterer på at være til stede næste gang Mia skal til gynækologisk tjek. Og så kommer Franks far på besøg og får presset Frank til at hjælpe ham med at finde en egnet pige til at give ham sit livs første blowjob.

Caspers kendis-fodboldhold, der blandt andre tæller Lars Højer og Mads Mikkelsen, er plaget af afbud op til en vigtig oprykningskamp. Frank tigger sig til en plads på holdet, men må selv skaffe fodboldstøvler, men det ender med, at Frank spille kampen i laksko. Han mister fodfæste på den sjappede bane og tackler en af modspillerne så hårdt, at han ryger ind i en busk, hvor han sætter sig på en kanyle. Uheldigvis er kanylen inficeret med Aids.

Mia og Frank kommer hjem fra ferie og opdager, at Årstidernes Frugt har afleveret frugtkasser til døren, mens de har været væk - til trods for en seddel på døren. Frugten er rådden, og genboen klager over stanken. Frank nægter af principielle årsager selv at fjerne frugten. Det skal budet gøre.

Familie-kirkegården holder "flyttedag". På grund af fugt skal Franks mors urne flyttes til et andet sted på Kirkegården. Frank, der aldrig fik sagt ordentlig farvel til sin mor, føler, at han har fået en ny chance. Desværre kommer han til at fornærme graverens meget lille og feminine armbåndsur.

Mia vil have, at Frank skal have tjekket sin sæd, og der sker sære forviklinger, der involverer børnenes dvd, en pornofilm og en rasende Iben. Casper mener ikke, Frank kan finde på at lægge en graviditetstest med Mias tis på hans køkkenbord, så hvem er den skyldige?

Frank trives ikke i selskab med hjerneskadede, men må gennemføre at hjælpe Pivert med at få Bodil på behandlingshjem, da hun er blevet hjerneskadet efter at have slugt en mega-oliven.

Frank og Casper skal hente billetter hos Don Ø til speedway i PARKEN. Don Ø er i gang med at lave havregrynskugler sammen med sit barnebarn, og Frank vil ikke spise noget, børn har lavet, hvilket giver ham problemer senere

Frank fortæller Joan Ørting, at han er umættelig i sengen, Joan mener ikke han er helt ærlig og opfordrer ham til at gøre noget ved det, hvis han har seksuelle problemer.

Frank får forlagt sin Mont Blank fyldepen, hvilket får irriterende følger for Casper på restaurant Spiseriet. Lars von Trier og Peter Ålbæk bliver samtidig sat i forlegenhed. Mia får besøg af en repræsentant for kongehuset og Frank kommer galt af sted med en skraber, intim barbering og skægpest.

Iben og Mia er begyndt på et onani-kursus for kvinder hos Pernille Højmark. Casper og Frank giver indtryk af at bakke op, men får kigget lidt for tæt på. Carøes pornoblad med behårede kvinder har han sendt hjem til Frank, og på forunderlig vis ender det hos frk. Moss.

Frank og Mia skal have ny sportsvogn. En sportsvogn, det viser sig, at Iben Hjejle og Tim Christensen har varme minder fra.

Desværre får Franks penis en central plads ved Carøes barnedåb. Iben bærer barnet, Mia er forfærdet og Carøes kone Susan vil ikke have noget at gøre med Franks dåbskage. Men under alle omstændigheder mener Frank at navnet Niko vil give barnet problemer senere og Mias sang får nu en helt anden betydning.

Frank synes han får for lidt sex, og Stig Rossens veninde vil gerne hjælpe. Casper er misundelig og Frank ender i et supermarked hvor Frank, med Ibens bind i favnen, får kigget lidt for tæt på den unge ekspedients røv.

Casper, Frank, Iben og Mia skal i sommerhus. På grund af skænderier vil pigerne køre derop alene. Frank og Casper kører sammen og samler et par unge blaffer-piger op på vejen.

Casper er gået fra Iben og flyttet på hotel. Og Mia er endelig blevet gravid. Frank tager beslutninger, der sår tvivl, om hvorvidt han er til kvinder eller mænd, samtidig med at en pose flæskesvær bringer ham på kant med en revisor, en muslim og en skattemand.

Frank bliver tilbudt medlemsskab i Caspers ølklub, en mandeklub hvor livets virkelighed bliver diskuteret. Et skænderi med et af ølklubbens gamle medlemmer, Jarl Friis Mikkelsen, om en uldsweater, bringer ulykkeligvis optagelsen i fare.

Michael Carøe har skaffet golfbukser til alle ølklubbens medlemmer, og pludselig opstår der forviklinger med Ib Michaels bukser, hvidt pulver og en hundehvalp.

Casper og Frank er på flugtskydningsbanen og skydetræne. Her møder de Sofie Lassen Kahlke, som Casper tilbyder et lift. Frank ender med at gå hjem og får problemer med "Mein Kampf" og Eddie Skollers rengøringskone.

Frank frygter for sit helbred. Han er øm bagi og har svært ved at sidde stille i længere tid af gangen. En bekymret Mia mener, at måsen skal tjekkes.

Casper og Frank er gået ind i galopbranchen og har investeret i en væddeløbshest, der hedder Biggie-Blackie. Desværre kommer de galt af sted med jockeyens størrelse, parkeringsvagter, og sorte bankrådgivere.

Et Folketingsvalg står for døren, og Frank hjælper loyalt sin svigerfar i hans valgkamp for CD. Det bringer Frank på kant med enhedslisten.

Klaus Bondam skal hjælpe med at gøre Franks gade til stillevej, pludselig bliver politiet blandet ind i det, og Franks stædighed gør endnu engang at det hele bevæger sig mod en katastrofe.