Frank har glemt sin og Mias 5-årsdag og i stedet planlagt at tage til et Monster Truck-stævne sammen med Casper. Uheldigvis bliver Iben Hjejles mormor dødssyg, så Casper aflyser.

Frank bliver uvenner med den pakistanske import/eksport-mand på nabokontoret, fordi han spiller høj etnisk musik, og under uheldige omstændigheder kommer Frank til at stjæle en bil fra en gruppe 2. generationsindvandrere .

Michael Carøe er blevet far, og det fejres med en herreaften. Frank har hyret en stripper med store bryster og får øgenavnet Pat-man. Frank er utilfreds med, at Mia altid køber for lidt bacon, når hun handler ind. Som reaktion udnævner hun Frank til hushovmester.

Casper og Frank er tæt på at lukke en kontrakt med Palle Strøm. Og da Palle skal på date med Szhirley - Jokerens ekskæreste - får han lov til at låne Franks elskede habitjakke for at føle sig cool.

Franks læge tilbyder Frank en "bane" coke, og Frank og Casper bliver enige om, at man efterhånden er en freak, når man siger nej. Mia, Iben og Bodil tager på weekendtur, og Casper inviterer bl.a. Mikael Carøe og Steen Jørgensen fra Sort Sol til herreaften.

Frank møder tilfældigt sin ungdomskæreste i en affaldscontainer på jagt efter et guldur. Casper er rystet over, at Frank har datet en, der kan falde så dybt. Hun inviterer Frank og Mia til middag, og det viser sig, at hun er succesfuld og højt på strå.

Frank får undersøgt en forhudsforsnævring. Han insisterer på at være til stede næste gang Mia skal til gynækologisk tjek. Og så kommer Franks far på besøg og får presset Frank til at hjælpe ham med at finde en egnet pige til at give ham sit livs første blowjob.

Caspers kendis-fodboldhold, der blandt andre tæller Lars Højer og Mads Mikkelsen, er plaget af afbud op til en vigtig oprykningskamp. Frank tigger sig til en plads på holdet, men må selv skaffe fodboldstøvler, men det ender med, at Frank spille kampen i laksko. Han mister fodfæste på den sjappede bane og tackler en af modspillerne så hårdt, at han ryger ind i en busk, hvor han sætter sig på en kanyle. Uheldigvis er kanylen inficeret med Aids.

Mia og Frank kommer hjem fra ferie og opdager, at Årstidernes Frugt har afleveret frugtkasser til døren, mens de har været væk - til trods for en seddel på døren. Frugten er rådden, og genboen klager over stanken. Frank nægter af principielle årsager selv at fjerne frugten. Det skal budet gøre.

Familie-kirkegården holder "flyttedag". På grund af fugt skal Franks mors urne flyttes til et andet sted på Kirkegården. Frank, der aldrig fik sagt ordentlig farvel til sin mor, føler, at han har fået en ny chance. Desværre kommer han til at fornærme graverens meget lille og feminine armbåndsur.

Frank køber et videokamera, men Casper forstår ikke, hvad vil han filme, når der ikke længere sker noget spændende i deres liv. Men så opstår et snehvidt drama i Mias the-handel.

Mia udnævnes til Fairtrade-forhandler. Det involverer en attraktiv, etiopisk kvinde, som har Franks fulde opmærksomhed, og snart er han fanget i en hvirvelvind af velgørenhed og liderlighed.

Mia ønsker sig en ny stol, men Frank ser ingen grund til at investere i dyre møbler. Der opstår en livsfarlig situation i hjemmet, og Mia forbander Franks sivsko langt væk.

Caspers depression er nu så voldsom, at han er blevet indlagt, og Frank står i et dilemma: Sex eller sin syge ven?

Mia har inviteret Frank på weekendophold på Marienlyst. Noget kommer i vejen og for at gennemføre turen, bliver de "partners i crime".

Frank, Mia, Iben og Casper tager på weekendtur til Dragsholm slot med Lars Hjorthøj og hans kone Tina. Pigerne glæder sig til hygge og drengene ser frem til herresnak, jagt og en lille "vuf". Men allerede ved ankomsten gør Frank sig uheldigt bemærket, og inden længe er den dragende servitrice Josephine midtpunkt for seksuelle fantasier og indbyrdes beskyldninger for mord. Men alt bliver overskygget, da en hidtil ukendt forbindelse mellem Lars Hjortshøj og Vibeke Hartkorn kommer frem i lyset.

Frank og Mia kigger på hus. Den tidligere ejers kone er død, men liget er aldrig fundet. Frank finder en knogle i haven, og hans stædige iver efter at knoglen skal gennemtjekkes, fører til skår i glæden for ham og Mia.

Frank er på vej ind i Drengene fra Angora, men det er ikke gode nyheder for den depressive Casper.

Frank og Mia er flyttet på landet, og sammen med Casper tager de til dyrskue. Mia tager hjem før drengene, og næste morgen møder hun synet af en ko bundet til et træ i hendes have. Frank og Mia ønsker sig en omgangskreds blandt de lokale i byen, og de siger ja til at deltage i byens årlige dilletantforestilling. Frank er ikke helt tilfreds med hende, han skal spille overfor, og hans forsøg på at få tingene som han vil have dem får konsekvenser for, hvem der bliver de nye venner på landet.

Frank og vennerne er på skiferie i Norge. Da Frank og Mia bliver uvenner, får Casper overbevist Frank om, at han skal fri til Mia.

Frank og Mia vil købe et brugt klaver. Da Frank finder ud af at sælgeren er muslim, overtager han forhandlingerne. Den slags kræver en mand. Casper og hans nye kone Lene kommer til middag. Det er Mia ikke helt tryg ved. Casper og Lene er så vilde, og de selv er så kedelige. Frank synes ikke, de har nogen grund til at skamme sig over noget. Deres forhold er langt bedre end Lene og Caspers. Det er ægte, bundsolidt og vigtigst af alt - de kender hinanden.

Frank søger optagelse på cykelholdet 'Mountain Lions'. Erik Clausen er holdets grand old man, men er alvorligt skrantende. Frank gør alt, hvad han kan for at leve op til kravene. Men kommer undervejs til at rode sig ud i meget uheldige situationer, som bringer hans medlemskab af 'Montain Lions' i fare og ophidser forældrene på sønnens skole voldsomt.

Frank er på hævntogt efter, at Mia er blevet ydmyget af Per Pallesen i sin te-salon. Lene har besøg af en god gammel norsk ven, som driver Casper til vanvid med vilde machohistorier fra Norge. Altid vildere end noget Casper selv har oplevet.

Der er utilfredshed i nabolaget med den ubehøvlede, men gode slagter Lund. Så da Frank ad omveje får en 'tjeneste til gode' i det kriminelle miljø, beslutter han sig for at give slagter Lund en lærestreg. Casper har opfundet århundredets bedste utroskabstrick - en 'slikræv'. De mister dog begge fuldstændigt kontrollen over, hvad de har sat i gang.

Frank modtager den sørgelige nyhed, at en god ven er død. Der er tale om en forfærdelig kummefryser-ulykke. Da Frank finder ud af, at kummefryseren senere er sat til salg, bliver han voldsomt forarget og beslutter bringe orden i sagerne. Samtidig finder Frank ud af, at sorg er den bedste undskyldning for ikke at lave noget.