Frank har glemt sin og Mias 5-årsdag og i stedet planlagt at tage til et Monster Truck-stævne sammen med Casper. Uheldigvis bliver Iben Hjejles mormor dødssyg, så Casper aflyser.

Frank bliver uvenner med den pakistanske import/eksport-mand på nabokontoret, fordi han spiller høj etnisk musik, og under uheldige omstændigheder kommer Frank til at stjæle en bil fra en gruppe 2. generationsindvandrere .

Michael Carøe er blevet far, og det fejres med en herreaften. Frank har hyret en stripper med store bryster og får øgenavnet Pat-man. Frank er utilfreds med, at Mia altid køber for lidt bacon, når hun handler ind. Som reaktion udnævner hun Frank til hushovmester.

Casper og Frank er tæt på at lukke en kontrakt med Palle Strøm. Og da Palle skal på date med Szhirley - Jokerens ekskæreste - får han lov til at låne Franks elskede habitjakke for at føle sig cool.

Franks læge tilbyder Frank en "bane" coke, og Frank og Casper bliver enige om, at man efterhånden er en freak, når man siger nej. Mia, Iben og Bodil tager på weekendtur, og Casper inviterer bl.a. Mikael Carøe og Steen Jørgensen fra Sort Sol til herreaften.

Frank møder tilfældigt sin ungdomskæreste i en affaldscontainer på jagt efter et guldur. Casper er rystet over, at Frank har datet en, der kan falde så dybt. Hun inviterer Frank og Mia til middag, og det viser sig, at hun er succesfuld og højt på strå.

Frank får undersøgt en forhudsforsnævring. Han insisterer på at være til stede næste gang Mia skal til gynækologisk tjek. Og så kommer Franks far på besøg og får presset Frank til at hjælpe ham med at finde en egnet pige til at give ham sit livs første blowjob.

Caspers kendis-fodboldhold, der blandt andre tæller Lars Højer og Mads Mikkelsen, er plaget af afbud op til en vigtig oprykningskamp. Frank tigger sig til en plads på holdet, men må selv skaffe fodboldstøvler, men det ender med, at Frank spille kampen i laksko. Han mister fodfæste på den sjappede bane og tackler en af modspillerne så hårdt, at han ryger ind i en busk, hvor han sætter sig på en kanyle. Uheldigvis er kanylen inficeret med Aids.

Mia og Frank kommer hjem fra ferie og opdager, at Årstidernes Frugt har afleveret frugtkasser til døren, mens de har været væk - til trods for en seddel på døren. Frugten er rådden, og genboen klager over stanken. Frank nægter af principielle årsager selv at fjerne frugten. Det skal budet gøre.

Familie-kirkegården holder "flyttedag". På grund af fugt skal Franks mors urne flyttes til et andet sted på Kirkegården. Frank, der aldrig fik sagt ordentlig farvel til sin mor, føler, at han har fået en ny chance. Desværre kommer han til at fornærme graverens meget lille og feminine armbåndsur.

Mia vil have, at Frank skal have tjekket sin sæd, og der sker sære forviklinger, der involverer børnenes dvd, en pornofilm og en rasende Iben. Casper mener ikke, Frank kan finde på at lægge en graviditetstest med Mias tis på hans køkkenbord, så hvem er den skyldige?

Frank trives ikke i selskab med hjerneskadede, men må gennemføre at hjælpe Pivert med at få Bodil på behandlingshjem, da hun er blevet hjerneskadet efter at have slugt en mega-oliven.

Frank og Casper skal hente billetter hos Don Ø til speedway i PARKEN. Don Ø er i gang med at lave havregrynskugler sammen med sit barnebarn, og Frank vil ikke spise noget, børn har lavet, hvilket giver ham problemer senere

Casper og Frank er på flugtskydningsbanen og skydetræne. Her møder de Sofie Lassen Kahlke, som Casper tilbyder et lift. Frank ender med at gå hjem og får problemer med "Mein Kampf" og Eddie Skollers rengøringskone.

Frank frygter for sit helbred. Han er øm bagi og har svært ved at sidde stille i længere tid af gangen. En bekymret Mia mener, at måsen skal tjekkes.

Casper og Frank er gået ind i galopbranchen og har investeret i en væddeløbshest, der hedder Biggie-Blackie. Desværre kommer de galt af sted med jockeyens størrelse, parkeringsvagter, og sorte bankrådgivere.

Et Folketingsvalg står for døren, og Frank hjælper loyalt sin svigerfar i hans valgkamp for CD. Det bringer Frank på kant med enhedslisten.

Klaus Bondam skal hjælpe med at gøre Franks gade til stillevej, pludselig bliver politiet blandet ind i det, og Franks stædighed gør endnu engang at det hele bevæger sig mod en katastrofe.

Frank og Mia er brændt varme på det samme sommerhus som Carøe og Susan, hvilket sætter parrenes venskab på en hård prøve.

Frank skal i banken med Mias omsætning fra te-forretningen, men det går galt, og han ender uden sin mobiltelefon. Han nåede dog at sende en kærlighedserklæring til Mia inden - desværre til det forkerte telefonnummer.

Casper siger ja til at stille op som DJ ved et støttearrangement for Amnesty International, og Mia er optaget af at få nye stauder til haven. Samtidig får en flok unge studiner sat griller i hovedet på Frank og Casper.

Frank og Casper er på besøg i Franks barndomshjem. Der er skønt på landet, og de får købt den motorcykel med sidevogn, som Mia altid har ønsket sig.

Frank skal fejre Sankt Hans hos sine svigerforældre, der længe har haft Frank mistænkt for at være skyld i Mias barnløshed. Alt starter fint, men inden længe er Frank skyld i en familietragedie, der involverer svigermors brudekjole, 2. grads forbrænding, prut-bakterier og en æresport.

Casper, Frank, Mia og Iben vil købe et hus på Bornholm, men skal først godkendes af ejeren. Frank mener, pigerne skal flirte med ejeren, men han får problemer med en pose frosne rejer, et maveonde og en mindehøjtidelighed for den danske modstandsbevægelse.

Frank og Casper har besluttet sig for at sponsorere aben Ditmark i ZOO. Casper presser sig til flere privilegier end sponsorer normalt har. Og en aften i byen løber det hele af med dem, og de ender i ZOO med to piger.

Frank og Casper er ude og bowle med Jarl Friis-Mikkelsen. Situationen udvikler sig, og senere mødes de tre igen til en sørgelig begivenhed, hvor Michael Meyerheim holder tale. Samtidig bliver et menneske, som står tæt på Frank meget overraskende taget for butikstyveri.

Pivert og Bodil skal giftes. Frank og Casper er inviteret. Casper mener, han har lavet velgørenhedsarbejde nok i år og takker derfor nej til invitationen. Men en ung pige kommer imellem og pludselig er Frank og Casper involveret.

Frank og Casper har inviteret Lars Hjortshøj med ind i deres firma. De skal på 'ryste-sammen-tur' til Sverige. Sverige byder på dejlige piger, fisk i søen og bål om aftenen.