Frank skal i banken med Mias omsætning fra te-forretningen, men det går galt, og han ender uden sin mobiltelefon. Han nåede dog at sende en kærlighedserklæring til Mia inden - desværre til det forkerte telefonnummer.

Casper siger ja til at stille op som DJ ved et støttearrangement for Amnesty International, og Mia er optaget af at få nye stauder til haven. Samtidig får en flok unge studiner sat griller i hovedet på Frank og Casper.

Frank og Casper er på besøg i Franks barndomshjem. Der er skønt på landet, og de får købt den motorcykel med sidevogn, som Mia altid har ønsket sig.

Frank skal fejre Sankt Hans hos sine svigerforældre, der længe har haft Frank mistænkt for at være skyld i Mias barnløshed. Alt starter fint, men inden længe er Frank skyld i en familietragedie, der involverer svigermors brudekjole, 2. grads forbrænding, prut-bakterier og en æresport.

Casper, Frank, Mia og Iben vil købe et hus på Bornholm, men skal først godkendes af ejeren. Frank mener, pigerne skal flirte med ejeren, men han får problemer med en pose frosne rejer, et maveonde og en mindehøjtidelighed for den danske modstandsbevægelse.

Frank og Casper har besluttet sig for at sponsorere aben Ditmark i ZOO. Casper presser sig til flere privilegier end sponsorer normalt har. Og en aften i byen løber det hele af med dem, og de ender i ZOO med to piger.

Frank og Casper er ude og bowle med Jarl Friis-Mikkelsen. Situationen udvikler sig, og senere mødes de tre igen til en sørgelig begivenhed, hvor Michael Meyerheim holder tale. Samtidig bliver et menneske, som står tæt på Frank meget overraskende taget for butikstyveri.

Pivert og Bodil skal giftes. Frank og Casper er inviteret. Casper mener, han har lavet velgørenhedsarbejde nok i år og takker derfor nej til invitationen. Men en ung pige kommer imellem og pludselig er Frank og Casper involveret.

Frank og Casper har inviteret Lars Hjortshøj med ind i deres firma. De skal på 'ryste-sammen-tur' til Sverige. Sverige byder på dejlige piger, fisk i søen og bål om aftenen.

Frank og Casper går til celebrity-karate, hvor Peter Gantzler kræver kæft, trit og retning. Den slags er slet ikke Franks kop te. Samtidig opstår der problemer med Michaels Laudrups ene fod, og historien ender med sydlandsk erotik, løgn og et etisk dilemma.

Casper bliver castet af Vibeke Windeløv til at spille Kaptajn Haddock i en stor amerikansk film. Kysserier i en cykeltaxa, overnatning i et fremmed hjem og afvaskninger med en vådserviet bringer Mia og Franks forhold i fare, og Mia vil have ordnet vandlåsen.

Frank og Mia vil adoptere et barn og skal godkendes af adoptionskontoret. Frank overvejer at melde sig som børnenes julemand i fægteklubben, og Mia gør hvad hun kan for at få Frank til at fremstå tiltalende.

Casper og Frank synes, regeringen er dårlig til at hjælpe de ældre og kunstnerne. De starter en tænketank med nogle af de gamle kendinge som Leif Sylvester, Suzanne Brøgger og Ib Michael.

Mia får privatundervisning i mensendick af 60- årige Jønne, og hun lover at fodre hans fisk, mens han er ude at rejse. Casper mener, han har White House-potentiale, da 95 % af alt, hvad han siger, er rigtigt.

Casper og Frank arbejder på et manuskript, som Bille August er interesseret i. De vil til Malaga og skrive som i gamle dage. Mia er begyndt til croquis, men synes ikke Frank støtter op om hendes kreative udfoldelser, han er mere optaget af ham, der har stået model for hende.