Frank frygter for sit helbred. Han er øm bagi og har svært ved at sidde stille i længere tid af gangen. En bekymret Mia mener, at måsen skal tjekkes.

Casper og Frank er gået ind i galopbranchen og har investeret i en væddeløbshest, der hedder Biggie-Blackie. Desværre kommer de galt af sted med jockeyens størrelse, parkeringsvagter, og sorte bankrådgivere.

Et Folketingsvalg står for døren, og Frank hjælper loyalt sin svigerfar i hans valgkamp for CD. Det bringer Frank på kant med enhedslisten.

Klaus Bondam skal hjælpe med at gøre Franks gade til stillevej, pludselig bliver politiet blandet ind i det, og Franks stædighed gør endnu engang at det hele bevæger sig mod en katastrofe.

Frank og Mia er brændt varme på det samme sommerhus som Carøe og Susan, hvilket sætter parrenes venskab på en hård prøve.

Frank skal i banken med Mias omsætning fra te-forretningen, men det går galt, og han ender uden sin mobiltelefon. Han nåede dog at sende en kærlighedserklæring til Mia inden - desværre til det forkerte telefonnummer.

Casper siger ja til at stille op som DJ ved et støttearrangement for Amnesty International, og Mia er optaget af at få nye stauder til haven. Samtidig får en flok unge studiner sat griller i hovedet på Frank og Casper.

Frank og Casper er på besøg i Franks barndomshjem. Der er skønt på landet, og de får købt den motorcykel med sidevogn, som Mia altid har ønsket sig.

Frank skal fejre Sankt Hans hos sine svigerforældre, der længe har haft Frank mistænkt for at være skyld i Mias barnløshed. Alt starter fint, men inden længe er Frank skyld i en familietragedie, der involverer svigermors brudekjole, 2. grads forbrænding, prut-bakterier og en æresport.

Casper, Frank, Mia og Iben vil købe et hus på Bornholm, men skal først godkendes af ejeren. Frank mener, pigerne skal flirte med ejeren, men han får problemer med en pose frosne rejer, et maveonde og en mindehøjtidelighed for den danske modstandsbevægelse.

Frank og Casper har besluttet sig for at sponsorere aben Ditmark i ZOO. Casper presser sig til flere privilegier end sponsorer normalt har. Og en aften i byen løber det hele af med dem, og de ender i ZOO med to piger.

Frank og Casper er ude og bowle med Jarl Friis-Mikkelsen. Situationen udvikler sig, og senere mødes de tre igen til en sørgelig begivenhed, hvor Michael Meyerheim holder tale. Samtidig bliver et menneske, som står tæt på Frank meget overraskende taget for butikstyveri.

Pivert og Bodil skal giftes. Frank og Casper er inviteret. Casper mener, han har lavet velgørenhedsarbejde nok i år og takker derfor nej til invitationen. Men en ung pige kommer imellem og pludselig er Frank og Casper involveret.

Frank og Casper har inviteret Lars Hjortshøj med ind i deres firma. De skal på 'ryste-sammen-tur' til Sverige. Sverige byder på dejlige piger, fisk i søen og bål om aftenen.

Frank og Casper går til celebrity-karate, hvor Peter Gantzler kræver kæft, trit og retning. Den slags er slet ikke Franks kop te. Samtidig opstår der problemer med Michaels Laudrups ene fod, og historien ender med sydlandsk erotik, løgn og et etisk dilemma.