Grosserer Madsens 19-årige datter, Amanda, planlægger at stikke af fra familieferien, og Madsen selv kommer på kant med en af de lokale, da han kører nogle høns ned. Blandt personalet er der en ny pige i år. 18-årige Fie kommer for at være køkkenpige, men bliver straks forfremmet af hotelværten. Det vækker harme hos en af de andre stuepiger, der beslutter at modarbejde Fie.

Amanda har væddet med veninden i Hornbæk om hvem, der først debuterer seksuelt, så nu handler det om hurtigt at finde en mand. Hendes far er mere optaget af at få hende godt gift og ser lyset, da en grevefamilie flytter ind på hotellet. En af stuepigerne har haft natligt besøg af en ung mand. Det er strengt forbudt, og hotelværten Julius Andersen er fast besluttet på at finde ud af, hvem af pigerne det er. Andersens moral er dog mindre vigtig, da han ser sit snit til at kigge gennem nøglehullet, når de unge piger bader. Og så bliver kgl. skuespiller Edward Weyse pludselig kaldt til hemmeligt stævnemøde i sommernatten.

Fie har drømt, at hendes far blev syg og faldt om. Hun vil derfor forlade pladsen som stuepige og rejse hjem, men det er ikke helt nemt at få det sagt til fru Andersen eller den unge mand Morten, som er blevet interesseret i hende. Amanda har helt andre planer. Hun er fast besluttet på at vinde væddemålet, om hvem der først er sammen med en mand og sætter alt ind på at komme til fest på et af de store hoteller i Skagen. Her kommer hendes fars interesse for den unge grev Ditmar hende uventet til hjælp. Og så får hotelværtens trang til at kigge gennem nøglehuller, mens de unge piger bader, fatale følger.

Det har regnet og stormet to dage i træk, og gæsterne er begyndt at gå hinanden på nerverne på badehotellet. Weyse rager uklar med teatret om rollebesætningen til næste år, og Amanda bliver overtalt til at tage en tur til Skagen med grev Ditmar. Fru Andersen må klare driften af hotellet alene, nu hvor hr. Andersen er på sygehus efter elektricitetsulykken, og det er noget af en udfordring for Molly Andersen, der aldrig har haft noget med økonomi at gøre.

Det lille badehotel gør klar til hr. Andersens begravelse, men det er ikke alle gæsterne, der synes, det er foreneligt med at holde ferie. For Molly er det en stor mundfuld pludselig at stå med hele ansvaret for hotellet. Kan hun styre både gæster og piger, og kan hun få lov at overtage næringsretten efter sin mand? Fie hjælper, hvor hun kan, men Morten gør det ikke lettere for hende, da han endnu en gang provokerer grosserer Madsen. Alligevel bliver det en ganske særlig aften på Andersens Badehotel, hvor sommernatten viser sig at lokke gæsterne på uvante eventyr. Og ikke mindst den kejtede ungkarl Adam får en uventet oplevelse.

Sommeren er ved at være forbi på badehotellet, og gæsterne forbereder sig på afskeden med det søde ferieliv. Fie får tilbud om at blive vinteren over, men er i tvivl på grund af forholdet til Morten. Fru Fjeldsø gør et sidste desperat forsøg på at finde et passende parti til sin søn Adam, mens Weyse opgiver sin desperate jagt på fru Aurland og lærer noget nyt om kvinders psykologi. Grosserer Madsen gennemskuer grev Ditmar, men satser stadig på ham som svigersøn. Alt tegner lyst, indtil Ditmars plageånd pludselig dukker op på hotellet og truer med at afsløre den unge greves fortid.

Sommeren 1929. Stamgæsterne fra København er tilbage på Andersens Badehotel ved Vesterhavet parat til at lade sig forkæle af de søde, lokale stuepiger og den udsøgte mad fra fru Andersens køkken. Grosserer Madsens datter Amanda er også på vej efter en udenlandsrejse, arrangeret af forældrene for at få hende væk fra en uheldig romantisk forbindelse. Stuepigen Fie ser frem til Amandas ankomst med blandede følelser. Grosserer-datteren er den eneste, der kan hjælpe Fies kæreste, Morten fri af den anklage, der har holdt ham på flugt et år. Men vil hun? Og så flytter to unge mænd ind på hotellet belæsset med rejsegrammofon og jazzplader på jagt efter eventyr.

Efter at have været ung med de unge nogle dage vender Weyse tilbage til hotellets trygge og rolige rammer. Men det skal snart vise sig, at den kriseramte skuespillers trængsler kun lige er begyndt. Madsen til gengæld er i hopla, da han opnår nazisternes godkendelse til at bygge i Tyskland. Men glæden varer kun, til han stilles over for et dybt irriterende samvittighedsspørgsmål. Endelig bliver det sandhedens time for Vera og hendes forhold til Robert. Og Nana får et besøg hjemmefra, der kommer til at vende op og ned på det hele.

Weyse er tappert tilbage fra hospitalet, men må gribe dybt i posen med dårlige undskyldninger, da hans kone dukker op og spørger til hans manglende vielsesring. Heller ikke Madsen har den letteste gang på jord, hvis han både skal bevare sit ægteskab og lande aftalen med Tyskland. Ja, mange tråde skal redes ud i sæsonens sidste afsnit, hvor Vera må sande, at det kræver ekstra opfindsomhed, hvis Robert skal komme sikkert til Sverige. Og hvor Amanda endelig finder vejen til en ny begyndelse.

Sommeren 1940 og krig i Europa. Amanda har overtaget hotellet og byder velkommen til gæsterne. For selvom har tyskerne besat landet, skal der holdes ferie.

Molin vender tilbage fra Berlin med et meget fristende tilbud til Madsen om et nyt samarbejde med tyskerne. Men er det mon klogt nu, hvor Danmark er besat?

Weyse får pludselig en genial idé til, hvordan han kan slippe for at optræde for tyskerne. Men den tyske løjtnant Kiessling er desværre også en mand med ideer.

Weyse øver sin rolle til 'Hærværk' med anti-nazisten Gerhard Flügelhorn, samtidig med at han febrilsk forsøger at skjule, han har optrådt for tyskerne i Skagen.

Leslie kommer for at tale sin oprørske søster til fornuft, og deres mor, fru Frigh, venter utålmodigt på, at Johan Ramsing skal komme tilbage fra København.

Da Amanda kontant afviser den tyske løjtnants tilnærmelser, sætter det en kæde af begivenheder i gang, der kommer til at vende op og ned på alle planer.

Tyskerne har beslaglagt nabohotellet, men det holder ikke stamgæsterne væk. For som Weyse siger: Hvis bare vi lader som om , de ikke er der, så er de der ikke.

Løjtnanten viser sig igen som Amandas hjælper, men han har et ønske til gengæld. Fru Frigh er i chok efter gensynet med svindleren, men så tager Bertha affære.

Weyse har fundet den rette til at skrive sine memoirer, nemlig ekskonen Fanny Fjord, der er journalist. Men nogle gange får man mere hjælp, end man har bedt om.

Amanda byder velkommen til ægteparret Molin, men hun ender også i et dilemma, da hun modtager en lille gave fra løjtnant Kiessling og må lyve for gæsterne.

Da en løsrevet tysk sømine driver i land lige neden for hotellet, bliver det indledningen til en dramatisk afslutning på gæsternes ferie.

Maj 1945. Amanda er tilbage på hotellet med sin datter, og snart kommer både personale og stamgæster. Blandt andre fru Fjeldsø og hendes svenske barnebarn.

Fru Fjeldsø prøver at holde Sarah væk fra hr. Weyse, og fru Frigh får en beundrer. Ditmar er tilbage, og så giver et livstegn fra fru Knudsen Amanda håb.