Det lille badehotel gør klar til hr. Andersens begravelse, men det er ikke alle gæsterne, der synes, det er foreneligt med at holde ferie. For Molly er det en stor mundfuld pludselig at stå med hele ansvaret for hotellet. Kan hun styre både gæster og piger, og kan hun få lov at overtage næringsretten efter sin mand? Fie hjælper, hvor hun kan, men Morten gør det ikke lettere for hende, da han endnu en gang provokerer grosserer Madsen. Alligevel bliver det en ganske særlig aften på Andersens Badehotel, hvor sommernatten viser sig at lokke gæsterne på uvante eventyr. Og ikke mindst den kejtede ungkarl Adam får en uventet oplevelse.

Sommeren er ved at være forbi på badehotellet, og gæsterne forbereder sig på afskeden med det søde ferieliv. Fie får tilbud om at blive vinteren over, men er i tvivl på grund af forholdet til Morten. Fru Fjeldsø gør et sidste desperat forsøg på at finde et passende parti til sin søn Adam, mens Weyse opgiver sin desperate jagt på fru Aurland og lærer noget nyt om kvinders psykologi. Grosserer Madsen gennemskuer grev Ditmar, men satser stadig på ham som svigersøn. Alt tegner lyst, indtil Ditmars plageånd pludselig dukker op på hotellet og truer med at afsløre den unge greves fortid.

Sommeren 1929. Stamgæsterne fra København er tilbage på Andersens Badehotel ved Vesterhavet parat til at lade sig forkæle af de søde, lokale stuepiger og den udsøgte mad fra fru Andersens køkken. Grosserer Madsens datter Amanda er også på vej efter en udenlandsrejse, arrangeret af forældrene for at få hende væk fra en uheldig romantisk forbindelse. Stuepigen Fie ser frem til Amandas ankomst med blandede følelser. Grosserer-datteren er den eneste, der kan hjælpe Fies kæreste, Morten fri af den anklage, der har holdt ham på flugt et år. Men vil hun? Og så flytter to unge mænd ind på hotellet belæsset med rejsegrammofon og jazzplader på jagt efter eventyr.

Hotellet står på den anden ende for at gøre klar til Amanda og grev Ditmars forlovelsesfest. Der er store forventninger, men ikke hos Max, der har stor ulyst til at se Amanda sige ja til en anden. Molly Andersen har hentet ekstra hjælp på Hotel Udsigten, men der kommer røg i køkkenet, da det viser sig, at den lånte stuepige er selvsamme Jenny, der netop er blevet gift med kokkepigen Marthas kæreste. Weyse tager nye midler i brug i sit forsøg på at forføre kontorchef Aurlands kone, mens Amanda er nødt til at minde sin far om, hvad han lovede for, at hun til gengæld gik med til forlovelsen. Og så genser Fie endelig Morten efter et helt år.

Ti år efter han rejste i vrede, vender den afdøde hotelværts søn, Poul, hjem fra Amerika for at afslutte arvesagen med fru Andersen. Blandt pigerne i køkkenet gættes der på, hvad der egentlig skete mellem den alvorlige unge mand og hans far, og om han mon er kommet nu, fordi han vil overtage hotellet? Amanda har lagt sin far på is, indtil han holder sin del af aftalen og frikender Morten, men så opdager hun pludselig en hemmelighed, der kan løse problemet helt uden grosserer Madsens hjælp. Fru Aurland er fortvivlet over forholdet til skuespiller Weyse og beslutter i stedet at forføre sin mand.

Molly forsøger at låne de ekstra penge til Pouls arveandel, men får nej i banken. Da en køber melder sig til at overtage hotellet, synes Fie, det er på tide, Poul får at vide, hvad han udsætter fru Andersen for. De kvindelige gæster er trætte af deres mænds ugidelighed og tager en tur til Skagen, men herrerne viser sig fint i stand til at køre en fest uden dem. Morten vender hjem fri for alle anklager, så Fie og han kan endelig være sammen. Og Amanda og Max bliver fanget af et tordenvejr, mens lillesøster Vera og frøken Vetterstrøm prøver at komme i kontakt med den afdøde hotelvært.

Molly er blevet lovet, hun kan køre videre som forpagter og beholde sine piger, selv om købmand Damgaard køber hotellet. Det viser sig dog hurtigt, at købmandsparret ikke har det reneste mel i posen. Fru Fjeldsø går i chok over et brev fra sin søn i Sverige, så hendes søster Lydia må tage utraditionelle midler i brug for at finde ud af, hvad der er sket. Madsen er grebet af aktie-feber efter store gevinster på det amerikanske marked, og Poul finder endelig frem til sin ungdomskærlighed. I køkkenet sker der også ting og sager, da Edith får en idé til, hvordan hun og de andre piger kan forhindre, at fru Andersen skriver under på købmandens salgsaftale.

I næstsidste afsnit synger sommeren på sidste vers, og det er blevet sandhedens time for både gæster og ansatte på det lille hotel. Det bliver sværere og sværere for Morten at skjule for Fie, hvad han tjener de mange penge på. Helene Aurland er nødt til at beslutte, om hun skal fortælle sin mand, at det barn, hun venter sig, ikke er hans, men skuespiller Weyses. Og Amanda og Max lægger planer for, hvordan de kan mødes efter ferien, indtil også sandheden rammer dem. Kun Fru Fjeldsø er helt afklaret. Hun er blevet svigtet af sin søn, Adam, og det er uopretteligt. Lige indtil Adam pludselig dukker op og præsenterer sin søde hustru.

Madsen har tjent styrtende på aktiebørsen i New York, så han og fruen lejer hotellet til et privat jagtselskab for at fejre en glædelig begivenhed i familien. Fie og Molly har haft travlt med at åbne uden for sæson, og pigerne er ekstraordinært indkaldt. Amanda slås med vemodigheden over at være tilbage efter bruddet med Max og finder en fortrolig i Fie, mens den jaloux skuespiller Weyse frygter, at han vil komme til at gøre en ulykke på sin rival, kontorchef Aurland, midt under jagten. Men intet går som forventet denne oktoberweekend i 1929, hvor det blæser op til en voldsom storm.

Så er det igen blevet sommer, og fru Andersen og hendes piger åbner badehotellet til en ny sæson. Vi skriver 1930, og verdenskrisen banker på lige uden for landets grænser, men det er ganske andre ting, der optager stamgæsterne. Grosserer Madsen kæmper for at komme tilbage på toppen efter fallitten sidste efterår. Fru Aurland frygter, hendes mand skal finde ud af, han ikke er far til parrets nyfødte søn. Amanda er tilbage i ægteskabet med Grev Ditmar, men drømmer stadig om Max. Og Weyse kommer i selskab med en ung skuespillerelev, der viser sig at være en pige med flere talenter.

En vagabond, der har nyt om den forsvundne Morten, bliver beværtet på hotellet med øl og brændevin og når at gøre indtryk på især en af pigerne. Amanda og Ditmar vender efter begravelsen af den gamle greve tilbage til hotellet ledsaget af Ditmars mor, der begynder at få færten af Amandas forhold til Max. Samtidig ventes besøg af to fine herrer, der skal vurdere, om den unge greve egner sig til at overtage farens plads i Landstinget. Madsen prøver ihærdigt at finde finansiering til sit nye byggeprojekt, mens fabrikant Frigh bliver mere og mere optaget af hr. Weyses unge skuespillerelev, frøken Kitty Hansen.

Madsen har pantsat sin hustrus smykker for at skaffe kapital til det nye byggeprojekt. Det giver søgang i ægteskabet, men fru Madsen får uventet hjælp, da den hemmelighedsfulde sagfører Kvist flytter ind på hotellet. Amanda er flyttet ned til Max i sommerhytten, men hun er bange for, at Ditmar vil gøre alvor af at tage den økonomiske støtte fra hendes forældre. Weyse gør, hvad han kan for at beskytte sin unge skuespillerelev Kitty Hansen mod fabrikant Frighs tilnærmelser, men må sande, at hun går sine egne veje. Mortens gamle barndomshjem bliver pludselig solgt, hvilket giver Molly og Fie anledning til endelig at kontakte Morten.

Amanda og Ditmar er blevet enige om, hvordan de skal håndtere deres proformaægteskab, men hverken Ditmars mor eller Max er helt med på den plan. Frøken Vetterstrøm vender tilbage fra København, da hun fejlagtigt tror, at fru Fjeldsø er syg. De to søstre får endelig talt ud godt hjulpet af en flaske likør. Weyse kaldes pludselig til møde på teatret, der har modtaget et anonymt brev, der truer den gode skuespillers karriere. Og så flytter Fies far ind i det lille husmandssted, hvor Morten har boet. Det vækker gamle følelser hos Fie, men fundet af en nøgen mand på stranden får hende snart på andre tanker.

Både Max og fabrikant Frigh lider af kærlighedssorger. Max fordi Amanda har lagt ham på is, efter han kvajede sig over for Ditmars mor. Frigh fordi hans længsels genstand, den unge skuespillerelev Kitty Hansen, er rejst tilbage til København. Men så modtager de to herrer begge et brev, der skaber fornyet håb. Fies far er flyttet ind på husmandsstedet og plages af mismod over sin triste skæbne. Fru Andersen sætter sig for at muntre ham op. Det lykkes over al forventning. Og midt i det hele får hotellet pludselig besøg af selveste statsminister Thorvald Stauning.

Fabrikant Frigh har besøgt Kitty i København og beslutter at tage tilbage til hotellet for at lægge kortene på bordet. Men hvordan fortæller man sin kone, at man forlader hende? Frigh vælger at søge råd hos den mest erfarne på området, skuespiller Weyse. Samtidig venter Max og grosserer Madsen utålmodigt på svar fra arkitektkonkurrencen, der kan sætte gang i forretningen. For fru Aurland er ventetiden derimod slut. Hvis hendes mand har fundet ud af, han ikke er far til deres barn, er det på høje tid, hun får talt ud med ham, koste hvad det vil. Men så modtager Weyse en længe ventet opringning, der vender op og ned på det hele.