Donatello eksperimenterer med mutagen, men bringer April i fare med Mutagenmanden.

Michelangelo fjoller rundt med mutagen, der giver ham en farlig infektion.

Karai begynder at jagte April, som indser, at hun måske har bragt sin nye ven Casey i fare.

Padderne bliver jagtet af en mutantskildpadde ved navn Slash, der har en vendetta mod brødrene.

April tager med padderne på en mission, hvor de lærer en chokerende hemmelighed om hendes fortid.

Da Casey møder Raphael, må de to lægge deres konflikt til side for at bekæmpe fælles fjender.

En svampemutant får padderne og April til at opleve deres værste frygt.

Da Donnie opgraderer Stålfjæs' intelligens, testes hans tillid til robotten.

Da The Rat King vender tilbage, må Splinter overvinde sin frygt for, at han får kontrol over hans hjerne.

Leonardo står over for Shredders nye kriger. Donnie må lægge sin rivalisering med Casey til side.

Leonardo står over for Shredders nye kriger. Donnie må lægge sin rivalisering med Casey til side.

Padderne prøver at spille et fantasy-rollespil, men spillet bliver til virkelighed.

Padderne perfektionerer et mutagen for at hjælpe Aprils far. Stockman truer med at mutere April.

Raphael og Casey møder Slash og opdager, at han har sin egen partner - Newtralizer.

Tiger Claw har til hensigt at udslette padderne. Karai finder ud af sandheden om sine forældre.