Da Casey møder Raphael, må de to lægge deres konflikt til side for at bekæmpe fælles fjender

En svampemutant får padderne og April til at opleve deres værste frygt

Da Donnie opgraderer Stålfjæs' intelligens, testes hans tillid til robotten

Da The Rat King vender tilbage, må Splinter overvinde sin frygt for, at han får kontrol over hans hjerne

Leonardo står over for Shredders nye kriger. Donnie må lægge sin rivalisering med Casey til side

Leonardo står over for Shredders nye kriger. Donnie må lægge sin rivalisering med Casey til side

Padderne prøver at spille et fantasy-rollespil, men spillet bliver til virkelighed

Padderne perfektionerer et mutagen for at hjælpe Aprils far. Stockman truer med at mutere April

Raphael og Casey møder Slash og opdager, at han har sin egen partner - Newtralizer

Tiger Claw har til hensigt at udslette padderne. Karai finder ud af sandheden om sine forældre

Mikey opdager en mutant, der angriber folk ved brug af levende pizzaer, men ingen tror på ham

Leo forsøger at overbevise de andre om at redde Karai. En mestertyv stjæler Shredders hjelm

Raph kommer i problemer, da han beskadiger en maskine, der får ham til at skifte sind med en Kraang

Leo redder Karai, hvis ønske om hævn over Shredder medfører alvorlige konsekvenser

Donnie er jaloux på April og Caseys forhold. April bliver kidnappet af en ond ånd