Padderne perfektionerer et mutagen for at hjælpe Aprils far. Stockman truer med at mutere April.

Raphael og Casey møder Slash og opdager, at han har sin egen partner - Newtralizer.

Tiger Claw har til hensigt at udslette padderne. Karai finder ud af sandheden om sine forældre.

Mikey opdager en mutant, der angriber folk ved brug af levende pizzaer, men ingen tror på ham.

Leo forsøger at overbevise de andre om at redde Karai. En mestertyv stjæler Shredders hjelm.

Raph kommer i problemer, da han beskadiger en maskine, der får ham til at skifte sind med en Kraang.

Leo redder Karai, hvis ønske om hævn over Shredder medfører alvorlige konsekvenser.

Donnie er jaloux på April og Caseys forhold. April bliver kidnappet af en ond ånd.

Da padderne tager til Dimension X, er det kun Michelangelo, der kan finde ud af, hvordan man klarer sig på stedet.

Leo og Donnie er uenige om, hvordan man stopper Kraang-invasionen.

Leo og Donnie er uenige om, hvordan man stopper Kraang-invasionen.

Holdet må se i øjnene, at Leonardo måske ikke får det bedre. En ny mutant fanger Raphael.

Donatello bliver venner med Bigfoot i skoven og insisterer på, at de beskytter den imod den person, der jagter den.

Holdet opdager et begravet Kraang-rumskib, og Aprils mor er ikke, hvad hun ser ud til.

Da Michelangelo bliver venner med en mutantfrø, lærer han, at dens familie planlægger at angribe mennesker.