Politiet efterforsker en række grusomme mord, men den berømte opdagelsesrejsende sir Malcolm Murray og den smukke Vanessa ved, at der er mørkere kræfter bag.

I jagten på svar deltager Vanessa og sir Malcolm i en selskabelighed hjemme hos egyptologen sir Ferdinand Lyle. Her møder de den gådefulde Dorian Gray.

Dr. Frankenstein konfronteres med konsekvenserne af sin fortid. Vanessa får et syn, hvori Mina fører hende, sir Malcolm, Ethan og Sembene til London Zoo.

Vanessas forblændelse af Doran Gray vokser. Sir Malcolm hyrer professor Abraham van Helsing til at arbejde hos dr. Frankenstein.

Vanessa genkalder sig sin fortid og de begivenheder, som endte med at føre til, at Mina forsvandt. Dr. Frankenstein arbejder på en kur.

Vanessas seneste syn sender sir Malcolm, Ethan og Sembene ud for at efterforske et pestskib for at finde Mina. Professor Abraham Van Helsing undersøger sagen.

Vanessa og Ethan er tilbage i London, hvor de erfarer, at sir Malcolm er i fare. Desperat efter at redde ham tager Vanessa kampen op mod Evelyn alene.

Vanessa må stole på sin indre styrke for at besejre Dæmonen i en titanisk kamp. Ethan efterlader et tragisk spor af blod i sit kølvand

Ethan, sir Malcolm og dr. Frankenstein har spredt sig over hele verden for at møde deres egne dæmoner, så en fortvivlet Vanessa søger hjælp hos dr. Seward.

Lily og Dorian redder en ung kvinde. Sir Malcolm fortsætter sin rejse med den gådefulde Kaetenay. Imens får Ethan uventet hjælp af Hecate.

Modvilligt slutter Ethan sig sammen med Hecate ude i ørkenen. Sir Malcolm og Kaetenay er lige i hælene. Bæstet er tilbage i London.

Da Vanessa får en ledetråd til en oplevelse i fortiden, overtaler hun dr. Seward til at gøre brug af en ny behandlingsmetode til at sende hende tilbage i tiden.

Hecate og Ethan kæmper for at overleve i New Mexicos barske ørkenlandskab. Kaetenay afslører sandheden om sin forbindelse til Ethan over for sir Malcolm.

Vanessa opsøger til sin gamle ven Ferdinand Lyle for at få hjælp. Lyle præsenterer hende for en ny allieret, Catriona Hartdegen.

Kaetenay ser undergangen i et syn. Frankenstein og Jekyll får hjælp af en usandsynlig fjende. Bæstet tager endelig mod til sig.

Ethan, sir Malcolm og Kaetenay vender tilbage til London. Dr. Seward opdager Renfields hemmelighed. Ethan eftersøger dr. Frankenstein.

Ethan opdager den chokerende sandhed om Kaetenay. Sir Malcolm, Ethan, Kaetenay, dr. Seward og Catriona kæmper for at redde Vanessa.