Politiet efterforsker en række grusomme mord, men den berømte opdagelsesrejsende sir Malcolm Murray og den smukke Vanessa ved, at der er mørkere kræfter bag.

I jagten på svar deltager Vanessa og sir Malcolm i en selskabelighed hjemme hos egyptologen sir Ferdinand Lyle. Her møder de den gådefulde Dorian Gray.

Dr. Frankenstein konfronteres med konsekvenserne af sin fortid. Vanessa får et syn, hvori Mina fører hende, sir Malcolm, Ethan og Sembene til London Zoo.

Vanessas forblændelse af Doran Gray vokser. Sir Malcolm hyrer professor Abraham van Helsing til at arbejde hos dr. Frankenstein.

Vanessa genkalder sig sin fortid og de begivenheder, som endte med at føre til, at Mina forsvandt. Dr. Frankenstein arbejder på en kur.

Vanessas seneste syn sender sir Malcolm, Ethan og Sembene ud for at efterforske et pestskib for at finde Mina. Professor Abraham Van Helsing undersøger sagen.

I løbet af fire sindsoprivende uger gør sir Malcolm, Ethan, dr. Frankenstein og Sembene alt, hvad der står i deres magt for at redde Vanessa fra hendes dæmoner.

Vanessa ser Grand Ghignol-teatret i et syn, hvorefter hun sammen med sir Malcolm, Ethan, dr. Frankenstein og Sembene udforsker det tomme teater.

Vanessa overrumples af en række forstyrrende okkulte billeder, frembragt af Evelyn Poole. Efter sin massakre i Mariner's Inn forlader Ethan Chandler London.

Vanessa søger tilflugt hos sir Malcolm. Vicekriminalkommissær Rusk opsøger den eneste overlevende fra massakren i Mariner's Inn.

I et flashback møder Vanessa The Cut-Wife, der lærer hende at styre sine kræfter. The Cut-Wife opfatter hurtigt omfanget af Vanessas kræfter.

Lyle afslører, at Verbis Diablo-relikvierne har en meget dyster historie. Rusk afhører den overlevende fra den brutale massakre i Mariner's Inn.

Hecate vender tilbage til sin mor med en gave, og Evelyn arbejder på en ny totem. Vanessa, Ethan og sir Malcolm beskytter palæet mod endnu et angreb.