Vanessa søger tilflugt hos sir Malcolm. Vicekriminalkommissær Rusk opsøger den eneste overlevende fra massakren i Mariner's Inn.

I et flashback møder Vanessa The Cut-Wife, der lærer hende at styre sine kræfter. The Cut-Wife opfatter hurtigt omfanget af Vanessas kræfter.

Lyle afslører, at Verbis Diablo-relikvierne har en meget dyster historie. Rusk afhører den overlevende fra den brutale massakre i Mariner's Inn.

Hecate vender tilbage til sin mor med en gave, og Evelyn arbejder på en ny totem. Vanessa, Ethan og sir Malcolm beskytter palæet mod endnu et angreb.

Sir Malcolm får tragiske nyheder. Roper opsporer Ethan. Dorian holder en overdådig fest for Angelique, men spændingerne stiger frem mod den store aften.

Vanessa og Ethan føler sig ikke sikre i London og søger tilflugt i The Cut-Wifes hytte. Der synker de ned i en dagligdag, der bringer dem tættere sammen.

Bæstet lader sin vrede på Lily gå ud over Frankenstein. Rusk opdager sir Malcolms forbindelse til Ethan Chandler. Malcolm konfronterer Evelyn.

Vanessa og Ethan er tilbage i London, hvor de erfarer, at sir Malcolm er i fare. Desperat efter at redde ham tager Vanessa kampen op mod Evelyn alene.

Vanessa må stole på sin indre styrke for at besejre Dæmonen i en titanisk kamp. Ethan efterlader et tragisk spor af blod i sit kølvand

Ethan, sir Malcolm og dr. Frankenstein har spredt sig over hele verden for at møde deres egne dæmoner, så en fortvivlet Vanessa søger hjælp hos dr. Seward.

Lily og Dorian redder en ung kvinde. Sir Malcolm fortsætter sin rejse med den gådefulde Kaetenay. Imens får Ethan uventet hjælp af Hecate.

Modvilligt slutter Ethan sig sammen med Hecate ude i ørkenen. Sir Malcolm og Kaetenay er lige i hælene. Bæstet er tilbage i London.

Da Vanessa får en ledetråd til en oplevelse i fortiden, overtaler hun dr. Seward til at gøre brug af en ny behandlingsmetode til at sende hende tilbage i tiden.

Hecate og Ethan kæmper for at overleve i New Mexicos barske ørkenlandskab. Kaetenay afslører sandheden om sin forbindelse til Ethan over for sir Malcolm.

Vanessa opsøger til sin gamle ven Ferdinand Lyle for at få hjælp. Lyle præsenterer hende for en ny allieret, Catriona Hartdegen.