Nils Holgersson

Nils rammer en forladt bikube med sin propel. Han forsøger at finde propellen bagefter, men kan ikke.

På vej tilbage til flokken, bliver Nils og Martin fanget af en gruppe krigeriske krager, der vil slutte sig til den sorte alf.

Smirre angriber gæssene endnu en gang, og endnu en gang lykkes det vores helte at flygte...

Athanor tager Lina med på en mission til hjertet af den sorte alfs hule.

Nils, som drømmer om at dyrke kunstflyvning, ryster af utålmodighed, da han ser et lille flyvende egern glide fra gren til gren.

Der er monstre her omkring!... Nils opdager, at uhyret i virkeligheden er Giulio, en harmløs og tandløs gammel jærv.

Nils er tiltrukket af Sola, Linas kusine, en frygtsom ung alf, hvis magt over lyset kommer fra en magisk genstand, som den sorte alf gerne vil have fingrene i.

Gorgo ser ikke et træ og flyver direkte ind i det og mister sin hukommelse ved ulykken.

Nils bebrejder Akka sin 'læreragtige' attitude, da flokken bliver beskudt af jægere og må nødlande i en skov og fortsætte til fods.

Flokken byder Tristan velkommen, en gase, der redder dem fra en hun-ulv.

Fransk børneserie om den modige dreng Niels, der forvandles til en lilleput fyr og begiver sig ud på et fantastisk eventyr med en flok vildgæs.

Mens Nils og Gorgo er på vagt, finder de en pose fuld af kiks, men en lemming dukker op og stjæler den.

Martin har uretfærdigt anklaget Gyldenøje for at stjæle hans hat, og derefter beskylder han Nils for at spise alle de bær, de samlede sammen.

Nils drømmer om at se en solformørkelse, og for at flokken skal lette for at se den, lokker han ræven Smirre ind i deres lejr.

Efter en lang flyvetur støder gæssene på et tordenvejr. Deres leder, Akka, udmattet af sin alder og vejret, fører dem næsten ind i en klippeflade.