Nils Holgersson

Der er monstre her omkring!... Nils opdager, at uhyret i virkeligheden er Giulio, en harmløs og tandløs gammel jærv.

Nils er tiltrukket af Sola, Linas kusine, en frygtsom ung alf, hvis magt over lyset kommer fra en magisk genstand, som den sorte alf gerne vil have fingrene i.

Gorgo ser ikke et træ og flyver direkte ind i det og mister sin hukommelse ved ulykken.

Nils bebrejder Akka sin 'læreragtige' attitude, da flokken bliver beskudt af jægere og må nødlande i en skov og fortsætte til fods.

Flokken byder Tristan velkommen, en gase, der redder dem fra en hun-ulv.

Fransk børneserie om den modige dreng Niels, der forvandles til en lilleput fyr og begiver sig ud på et fantastisk eventyr med en flok vildgæs.

Mens Nils og Gorgo er på vagt, finder de en pose fuld af kiks, men en lemming dukker op og stjæler den.

Martin har uretfærdigt anklaget Gyldenøje for at stjæle hans hat, og derefter beskylder han Nils for at spise alle de bær, de samlede sammen.

Nils drømmer om at se en solformørkelse, og for at flokken skal lette for at se den, lokker han ræven Smirre ind i deres lejr.

Efter en lang flyvetur støder gæssene på et tordenvejr. Deres leder, Akka, udmattet af sin alder og vejret, fører dem næsten ind i en klippeflade.

Mens flokken holder en pause på en skandinavisk ø, opdager Nils et kort i en flaske, som viser skjulestedet for Ulrik den Grønnes skat.

Akka beslutter sig for at få Nils, Martin og Gorgo til at tage en eksamen i generel (gåse-)viden. Hvis de består, vil de være fuldgyldige medlemmer af flokken.

Nils har lovet at tage en bæver med til en ø, hvor han kan leve trygt. Bæveren er dog en 'ved-det-alt' type og gør hurtigt resten af ¶¶flokken rasende.

Mens de leder efter mad til flokken, opdager Nils og Gorgo et skjult lager af mad og spekulerer på, om de skal tage det eller ej.

Gorgo og Akka - isoleret langt fra flokken - er vidne til nordlys, som skræmmer Gorgo.