Nils Holgersson

Nils formår at flyve bag et vandfald på Gorgos ryg. Begejstrede over bedriften flyver de videre og ser en gruppe migrerende storke i det fjerne.

Fransk børneserie om den modige dreng Niels, der forvandles til en lilleput fyr og begiver sig ud på et fantastisk eventyr med en flok vildgæs.

Martin har et mareridt, men det er så virkeligt, at han er sikker på, at der vil ske noget slemt med flokken.

Den sorte alf har stjålet alfen Roxor's handske, som giver ham mulighed for at kontrollere lynet.

Nils og Martin bruges som målskive af Lars - en lille djævelsk 10-årig dreng, der skyder mod dem med sin slangebøsse.

Flokken af ¶¶gæs flyver over et gletsjerområde og leder efter føde, da de befinder sig midt blandt gejsere i udbrud.

Nils rammer en forladt bikube med sin propel. Han forsøger at finde propellen bagefter, men kan ikke.

På vej tilbage til flokken, bliver Nils og Martin fanget af en gruppe krigeriske krager, der vil slutte sig til den sorte alf.

Smirre angriber gæssene endnu en gang, og endnu en gang lykkes det vores helte at flygte...

Athanor tager Lina med på en mission til hjertet af den sorte alfs hule.

Nils, som drømmer om at dyrke kunstflyvning, ryster af utålmodighed, da han ser et lille flyvende egern glide fra gren til gren.

Der er monstre her omkring!... Nils opdager, at uhyret i virkeligheden er Giulio, en harmløs og tandløs gammel jærv.

Nils er tiltrukket af Sola, Linas kusine, en frygtsom ung alf, hvis magt over lyset kommer fra en magisk genstand, som den sorte alf gerne vil have fingrene i.

Gorgo ser ikke et træ og flyver direkte ind i det og mister sin hukommelse ved ulykken.

Nils bebrejder Akka sin 'læreragtige' attitude, da flokken bliver beskudt af jægere og må nødlande i en skov og fortsætte til fods.