Nils Holgersson

For at genvinde et stykke magisk krystal udfordrer sortelveren gæssene til et kapløb.

Efter en bemærkning fra Nils er Gorgo bekymret for sin 'særlige' fysik. Har han opdaget, at han ikke er en gås?

På grund af Nils fryser Martin og Smukvinge deres vinger og sidder fast i en sprække.

Nils overtaler Martin til at imponere de andre gæs ved at lave en kunstflyvningsdemonstration. Desværre er ¶¶flokken ikke imponeret af Martin men mere af Nils.

Nils får øje på en gård og overtaler Martin til at stoppe der, så han kan stjæle nogle honningkager.

Nils, hjulpet af Martin, redder Akka fra en stor fare. Nils får utilsigtet al ros for dette og Martin bliver jaloux.

Fransk børneserie om den modige dreng Niels, der forvandles til en lilleput fyr og begiver sig ud på et fantastisk eventyr med en flok vildgæs.

Nils formår at flyve bag et vandfald på Gorgos ryg. Begejstrede over bedriften flyver de videre og ser en gruppe migrerende storke i det fjerne.

Fransk børneserie om den modige dreng Niels, der forvandles til en lilleput fyr og begiver sig ud på et fantastisk eventyr med en flok vildgæs.

Martin har et mareridt, men det er så virkeligt, at han er sikker på, at der vil ske noget slemt med flokken.

Den sorte alf har stjålet alfen Roxor's handske, som giver ham mulighed for at kontrollere lynet.

Nils og Martin bruges som målskive af Lars - en lille djævelsk 10-årig dreng, der skyder mod dem med sin slangebøsse.

Flokken af ¶¶gæs flyver over et gletsjerområde og leder efter føde, da de befinder sig midt blandt gejsere i udbrud.

Nils rammer en forladt bikube med sin propel. Han forsøger at finde propellen bagefter, men kan ikke.

På vej tilbage til flokken, bliver Nils og Martin fanget af en gruppe krigeriske krager, der vil slutte sig til den sorte alf.