Frank har glemt sin og Mias 5-årsdag og i stedet planlagt at tage til et Monster Truck-stævne sammen med Casper. Uheldigvis bliver Iben Hjejles mormor dødssyg, så Casper aflyser.

Frank bliver uvenner med den pakistanske import/eksport-mand på nabokontoret, fordi han spiller høj etnisk musik, og under uheldige omstændigheder kommer Frank til at stjæle en bil fra en gruppe 2. generationsindvandrere .

Michael Carøe er blevet far, og det fejres med en herreaften. Frank har hyret en stripper med store bryster og får øgenavnet Pat-man. Frank er utilfreds med, at Mia altid køber for lidt bacon, når hun handler ind. Som reaktion udnævner hun Frank til hushovmester.

Casper og Frank er tæt på at lukke en kontrakt med Palle Strøm. Og da Palle skal på date med Szhirley - Jokerens ekskæreste - får han lov til at låne Franks elskede habitjakke for at føle sig cool.

Franks læge tilbyder Frank en "bane" coke, og Frank og Casper bliver enige om, at man efterhånden er en freak, når man siger nej. Mia, Iben og Bodil tager på weekendtur, og Casper inviterer bl.a. Mikael Carøe og Steen Jørgensen fra Sort Sol til herreaften.

Frank møder tilfældigt sin ungdomskæreste i en affaldscontainer på jagt efter et guldur. Casper er rystet over, at Frank har datet en, der kan falde så dybt. Hun inviterer Frank og Mia til middag, og det viser sig, at hun er succesfuld og højt på strå.

Frank får undersøgt en forhudsforsnævring. Han insisterer på at være til stede næste gang Mia skal til gynækologisk tjek. Og så kommer Franks far på besøg og får presset Frank til at hjælpe ham med at finde en egnet pige til at give ham sit livs første blowjob.

Caspers kendis-fodboldhold, der blandt andre tæller Lars Højer og Mads Mikkelsen, er plaget af afbud op til en vigtig oprykningskamp. Frank tigger sig til en plads på holdet, men må selv skaffe fodboldstøvler, men det ender med, at Frank spille kampen i laksko. Han mister fodfæste på den sjappede bane og tackler en af modspillerne så hårdt, at han ryger ind i en busk, hvor han sætter sig på en kanyle. Uheldigvis er kanylen inficeret med Aids.

Revisor-Kurt overbeviser Frank og Casper om at investere i en luksus-yacht. Det skal dog vise sig at være en tvivlsom idé.

Frank er nomineret til en teaterflise på Frederiksberg Allé. Han sætter Mia til at hjælpe med at fedte de rigtige steder, men tingene går ikke som forventet.

Frank bruger alle kneb for at vinde den årlige tennisturnering. Som sædvanligt rammer Franks snedige planer mest ham selv.

Frank skal til gymnasie-reunion og vil gerne fremstå succesfuld, særligt overfor sit gymnasie-crush. Casper må vente i bilen for at ikke overshine Frank.

Frank føler sig særlig udvalgt til at deltage i et forskningsprojekt, som Eske Willerslev lidt tilfældigt får inviteret ham med til.

Frank soler sig i, at han skal holde klimatale til folkemødet på Bornholm. Desværre stjæler Bjarne Corydon al opmærksomhed efter en heltemodig redningsaktion.

Frank, Casper, Mia og Fnug tager på tur. Mia vil hygge med Frank, som kæmper med at lade sin bil op. Casper må erkende, at Fnug er ung og har unge venner.

Frank får lov til at komme med i CC’s mandegruppe, hvor der tales alvorlige følelser af eksistentiel karakter. Mia har voldsomme problemer med overgangsalderen.