Mia er på forfatterkursus i Afrika, og Frank benytter lejligheden til at feste med Casper. De bliver hurtigt enige om, at Mia ikke ofrer sig nok for Frank.

Nu er det Franks tur til at shine. Han er blevet gæsteforstander på Hingebjerg Højskole. Han får dog hurtigt for travlt med selv at være centrum.

Frank får lov til at deltage i den fornemme filmklub Les amis du Cinema. Han kan dog ikke efterleve klubbens regler, så det går ikke så godt for ham.

Revisor-Kurt overbeviser Frank og Casper om at investere i en luksus-yacht. Det skal dog vise sig at være en tvivlsom idé.

Frank er nomineret til en teaterflise på Frederiksberg Allé. Han sætter Mia til at hjælpe med at fedte de rigtige steder, men tingene går ikke som forventet.

Frank bruger alle kneb for at vinde den årlige tennisturnering. Som sædvanligt rammer Franks snedige planer mest ham selv.

Frank skal til gymnasie-reunion og vil gerne fremstå succesfuld, særligt overfor sit gymnasie-crush. Casper må vente i bilen for at ikke overshine Frank.

Frank føler sig særlig udvalgt til at deltage i et forskningsprojekt, som Eske Willerslev lidt tilfældigt får inviteret ham med til.

Frank soler sig i, at han skal holde klimatale til folkemødet på Bornholm. Desværre stjæler Bjarne Corydon al opmærksomhed efter en heltemodig redningsaktion.

Frank, Casper, Mia og Fnug tager på tur. Mia vil hygge med Frank, som kæmper med at lade sin bil op. Casper må erkende, at Fnug er ung og har unge venner.

Frank får lov til at komme med i CC’s mandegruppe, hvor der tales alvorlige følelser af eksistentiel karakter. Mia har voldsomme problemer med overgangsalderen.

Casper forbereder sig på en egentlig tredje verdenskrig, mens Franks tredje verdenskrig foregår inden for hjemmets fire vægge. Alt er eksplosivt.