Frank har glemt sin og Mias 5-årsdag og i stedet planlagt at tage til et Monster Truck-stævne sammen med Casper. Uheldigvis bliver Iben Hjejles mormor dødssyg, så Casper aflyser.

Frank bliver uvenner med den pakistanske import/eksport-mand på nabokontoret, fordi han spiller høj etnisk musik, og under uheldige omstændigheder kommer Frank til at stjæle en bil fra en gruppe 2. generationsindvandrere .

Michael Carøe er blevet far, og det fejres med en herreaften. Frank har hyret en stripper med store bryster og får øgenavnet Pat-man. Frank er utilfreds med, at Mia altid køber for lidt bacon, når hun handler ind. Som reaktion udnævner hun Frank til hushovmester.

Casper og Frank er tæt på at lukke en kontrakt med Palle Strøm. Og da Palle skal på date med Szhirley - Jokerens ekskæreste - får han lov til at låne Franks elskede habitjakke for at føle sig cool.

Franks læge tilbyder Frank en "bane" coke, og Frank og Casper bliver enige om, at man efterhånden er en freak, når man siger nej. Mia, Iben og Bodil tager på weekendtur, og Casper inviterer bl.a. Mikael Carøe og Steen Jørgensen fra Sort Sol til herreaften.

Frank møder tilfældigt sin ungdomskæreste i en affaldscontainer på jagt efter et guldur. Casper er rystet over, at Frank har datet en, der kan falde så dybt. Hun inviterer Frank og Mia til middag, og det viser sig, at hun er succesfuld og højt på strå.

Frank får undersøgt en forhudsforsnævring. Han insisterer på at være til stede næste gang Mia skal til gynækologisk tjek. Og så kommer Franks far på besøg og får presset Frank til at hjælpe ham med at finde en egnet pige til at give ham sit livs første blowjob.

Caspers kendis-fodboldhold, der blandt andre tæller Lars Højer og Mads Mikkelsen, er plaget af afbud op til en vigtig oprykningskamp. Frank tigger sig til en plads på holdet, men må selv skaffe fodboldstøvler, men det ender med, at Frank spille kampen i laksko. Han mister fodfæste på den sjappede bane og tackler en af modspillerne så hårdt, at han ryger ind i en busk, hvor han sætter sig på en kanyle. Uheldigvis er kanylen inficeret med Aids.

Mia og Frank kommer hjem fra ferie og opdager, at Årstidernes Frugt har afleveret frugtkasser til døren, mens de har været væk - til trods for en seddel på døren. Frugten er rådden, og genboen klager over stanken. Frank nægter af principielle årsager selv at fjerne frugten. Det skal budet gøre.

Familie-kirkegården holder "flyttedag". På grund af fugt skal Franks mors urne flyttes til et andet sted på Kirkegården. Frank, der aldrig fik sagt ordentlig farvel til sin mor, føler, at han har fået en ny chance. Desværre kommer han til at fornærme graverens meget lille og feminine armbåndsur.

Mia vil have, at Frank skal have tjekket sin sæd, og der sker sære forviklinger, der involverer børnenes dvd, en pornofilm og en rasende Iben. Casper mener ikke, Frank kan finde på at lægge en graviditetstest med Mias tis på hans køkkenbord, så hvem er den skyldige?

Frank trives ikke i selskab med hjerneskadede, men må gennemføre at hjælpe Pivert med at få Bodil på behandlingshjem, da hun er blevet hjerneskadet efter at have slugt en mega-oliven.

Frank og Casper skal hente billetter hos Don Ø til speedway i PARKEN. Don Ø er i gang med at lave havregrynskugler sammen med sit barnebarn, og Frank vil ikke spise noget, børn har lavet, hvilket giver ham problemer senere

Frank fortæller Joan Ørting, at han er umættelig i sengen, Joan mener ikke han er helt ærlig og opfordrer ham til at gøre noget ved det, hvis han har seksuelle problemer.

Frank får forlagt sin Mont Blank fyldepen, hvilket får irriterende følger for Casper på restaurant Spiseriet. Lars von Trier og Peter Ålbæk bliver samtidig sat i forlegenhed. Mia får besøg af en repræsentant for kongehuset og Frank kommer galt af sted med en skraber, intim barbering og skægpest.

Mia er på forfatterkursus i Afrika, og Frank benytter lejligheden til at feste med Casper. De bliver hurtigt enige om, at Mia ikke ofrer sig nok for Frank.

Nu er det Franks tur til at shine. Han er blevet gæsteforstander på Hingebjerg Højskole. Han får dog hurtigt for travlt med selv at være centrum.

Frank får lov til at deltage i den fornemme filmklub Les amis du Cinema. Han kan dog ikke efterleve klubbens regler, så det går ikke så godt for ham.

Revisor-Kurt overbeviser Frank og Casper om at investere i en luksus-yacht. Det skal dog vise sig at være en tvivlsom idé.

Frank er nomineret til en teaterflise på Frederiksberg Allé. Han sætter Mia til at hjælpe med at fedte de rigtige steder, men tingene går ikke som forventet.

Frank bruger alle kneb for at vinde den årlige tennisturnering. Som sædvanligt rammer Franks snedige planer mest ham selv.

Frank skal til gymnasie-reunion og vil gerne fremstå succesfuld, særligt overfor sit gymnasie-crush. Casper må vente i bilen for at ikke overshine Frank.

Frank føler sig særlig udvalgt til at deltage i et forskningsprojekt, som Eske Willerslev lidt tilfældigt får inviteret ham med til.

Frank soler sig i, at han skal holde klimatale til folkemødet på Bornholm. Desværre stjæler Bjarne Corydon al opmærksomhed efter en heltemodig redningsaktion.

Frank, Casper, Mia og Fnug tager på tur. Mia vil hygge med Frank, som kæmper med at lade sin bil op. Casper må erkende, at Fnug er ung og har unge venner.

Frank får lov til at komme med i CC’s mandegruppe, hvor der tales alvorlige følelser af eksistentiel karakter. Mia har voldsomme problemer med overgangsalderen.