Frank har glemt sin og Mias 5-årsdag og i stedet planlagt at tage til et Monster Truck-stævne sammen med Casper. Uheldigvis bliver Iben Hjejles mormor dødssyg, så Casper aflyser.

Frank bliver uvenner med den pakistanske import/eksport-mand på nabokontoret, fordi han spiller høj etnisk musik, og under uheldige omstændigheder kommer Frank til at stjæle en bil fra en gruppe 2. generationsindvandrere .

Michael Carøe er blevet far, og det fejres med en herreaften. Frank har hyret en stripper med store bryster og får øgenavnet Pat-man. Frank er utilfreds med, at Mia altid køber for lidt bacon, når hun handler ind. Som reaktion udnævner hun Frank til hushovmester.

Casper og Frank er tæt på at lukke en kontrakt med Palle Strøm. Og da Palle skal på date med Szhirley - Jokerens ekskæreste - får han lov til at låne Franks elskede habitjakke for at føle sig cool.

Franks læge tilbyder Frank en "bane" coke, og Frank og Casper bliver enige om, at man efterhånden er en freak, når man siger nej. Mia, Iben og Bodil tager på weekendtur, og Casper inviterer bl.a. Mikael Carøe og Steen Jørgensen fra Sort Sol til herreaften.

Frank møder tilfældigt sin ungdomskæreste i en affaldscontainer på jagt efter et guldur. Casper er rystet over, at Frank har datet en, der kan falde så dybt. Hun inviterer Frank og Mia til middag, og det viser sig, at hun er succesfuld og højt på strå.

Et Folketingsvalg står for døren, og Frank hjælper loyalt sin svigerfar i hans valgkamp for CD. Det bringer Frank på kant med enhedslisten.

Klaus Bondam skal hjælpe med at gøre Franks gade til stillevej, pludselig bliver politiet blandet ind i det, og Franks stædighed gør endnu engang at det hele bevæger sig mod en katastrofe.

Frank og Mia er brændt varme på det samme sommerhus som Carøe og Susan, hvilket sætter parrenes venskab på en hård prøve.

Frank skal i banken med Mias omsætning fra te-forretningen, men det går galt, og han ender uden sin mobiltelefon. Han nåede dog at sende en kærlighedserklæring til Mia inden - desværre til det forkerte telefonnummer.

Casper siger ja til at stille op som DJ ved et støttearrangement for Amnesty International, og Mia er optaget af at få nye stauder til haven. Samtidig får en flok unge studiner sat griller i hovedet på Frank og Casper.

Frank og Casper er på besøg i Franks barndomshjem. Der er skønt på landet, og de får købt den motorcykel med sidevogn, som Mia altid har ønsket sig.

Frank skal fejre Sankt Hans hos sine svigerforældre, der længe har haft Frank mistænkt for at være skyld i Mias barnløshed. Alt starter fint, men inden længe er Frank skyld i en familietragedie, der involverer svigermors brudekjole, 2. grads forbrænding, prut-bakterier og en æresport.

Casper, Frank, Mia og Iben vil købe et hus på Bornholm, men skal først godkendes af ejeren. Frank mener, pigerne skal flirte med ejeren, men han får problemer med en pose frosne rejer, et maveonde og en mindehøjtidelighed for den danske modstandsbevægelse.

Frank og Casper har besluttet sig for at sponsorere aben Ditmark i ZOO. Casper presser sig til flere privilegier end sponsorer normalt har. Og en aften i byen løber det hele af med dem, og de ender i ZOO med to piger.

Frank og Casper er ude og bowle med Jarl Friis-Mikkelsen. Situationen udvikler sig, og senere mødes de tre igen til en sørgelig begivenhed, hvor Michael Meyerheim holder tale. Samtidig bliver et menneske, som står tæt på Frank meget overraskende taget for butikstyveri.

Pivert og Bodil skal giftes. Frank og Casper er inviteret. Casper mener, han har lavet velgørenhedsarbejde nok i år og takker derfor nej til invitationen. Men en ung pige kommer imellem og pludselig er Frank og Casper involveret.

Frank og Casper har inviteret Lars Hjortshøj med ind i deres firma. De skal på 'ryste-sammen-tur' til Sverige. Sverige byder på dejlige piger, fisk i søen og bål om aftenen.

Frank og Casper går til celebrity-karate, hvor Peter Gantzler kræver kæft, trit og retning. Den slags er slet ikke Franks kop te. Samtidig opstår der problemer med Michaels Laudrups ene fod, og historien ender med sydlandsk erotik, løgn og et etisk dilemma.

Casper bliver castet af Vibeke Windeløv til at spille Kaptajn Haddock i en stor amerikansk film. Kysserier i en cykeltaxa, overnatning i et fremmed hjem og afvaskninger med en vådserviet bringer Mia og Franks forhold i fare, og Mia vil have ordnet vandlåsen.

Frank og Mia vil adoptere et barn og skal godkendes af adoptionskontoret. Frank overvejer at melde sig som børnenes julemand i fægteklubben, og Mia gør hvad hun kan for at få Frank til at fremstå tiltalende.