Radford-bryggeriet er tæt på at blive overtaget af et multinationalt foretagende, da direktøren findes myrdet. Morse er overbevist om, at alle skjuler noget.

En ung betjent kommer mellem Morse og Lewis, da hun bliver kaldt ind for at hjælpe med efterforskningen af mordet på to unge kvinder.

Morse bliver chikaneret af en ukendt plageånd og endda mistænkt for mord, da en af hans kvindelige bekendte bliver knivdræbt.

Morse efterforsker mordet på en tidligere vicepolitichef. Et kapitel af politichefens erindringer mangler og vedrører et mord, der fandt sted for 18 år siden.

Morse tiltrækkes af en præst, da han efterforsker mordet på en anden præst. Inden hun blev myrdet, var hun i spil til at blive den første kvindelige biskop.

Kunstneren Harry Fields myrdes under mystiske omstændigheder. Morse efterforsker og opdager Harrys spændende bohemeliv. Spænding og mysterier venter.

Da kokken på Morses foretrukne græske restaurant bliver myrdet, er hele det græske samfund i Oxford tavs som østers. Morse tyer til de lærde på universitetet.

Morse og Lewis rejser til Australien, hvor en tidligere indsat har fået et nyt liv og en ny identitet efter at have vidnet mod en anden kriminel.