Morse og Lewis rejser til Australien, hvor en tidligere indsat har fået et nyt liv og en ny identitet efter at have vidnet mod en anden kriminel.

Morse efterforsker et selvmord, hvor en mand, som led af en dødelig sygdom, lader til at have skudt sig selv. Men det, der ligner et selvmord, lugter af mord.

Sir John Balcombe findes brutalt myrdet i sit hjem, men hans familie viser ingen tegn på sorg. Til gengæld går de meget op i familiefirmaets fremtid.

Strange sender Morse og Lewis til Italien for at undersøge mordet på en engelsk kvinde. Ifølge de italienske myndigheder skyldes hendes død en ulykke.

Lawrence Cryer, dømt for finansiel svindel, myrdes i Farnleigh-fængslet. Morse og Lewis efterforsker, men skal være forsigtige over for fængselsinspektøren.

Morse støder på en tragedie, da hans stedniece begår selvmord. Nu tager han orlov for at grave i hendes fortid og afsløre årsagen bag døden.

Avril blev hjerneskadet efter en fejlslagen operation. Da klinikkens ansvarshavende læge bliver myrdet, mistænker Morse straks Avrils far.

John Barrie, serievoldtægtsforbryder og satanist, flygter fra sindsygehus og vil have sin terapeut udleveret. Barrie har gennemtænkt en dødbringende plan.