En ung kvinde bliver fundet slemt tilredt på en parkeringsplads i nærheden af kærestens bolig. Morse og Lewis finder en tom kuvert i hendes kalender.

Værdifulde malerier bliver stjålet fra Lord Hanburys hus. Da ejeren selv forsvinder, er Morse nødsaget til at tænke som en ægte aristokrat for at løse sagen.

Morse tager til Oxford Universitet for at opklare mysteriet om en forsvunden professor og et lemlæstet lig, der er dukket op i en kanal.

Det er blevet tid til den årlige cricketkamp, men inden den første bold er blevet kastet, findes en af de ældste spillere død.

Morse vil på date med dr. Grayling, men en velhavende playboy bliver fundet kvalt i sin bil. En parkeringsbillet og en dagbog er de eneste spor.

Morse ripper op i mørke familiehemmeligheder, da en kendt miljøforkæmper bliver myrdet få minutter før, han skal holde en kontroversiel forelæsning.

Radford-bryggeriet er tæt på at blive overtaget af et multinationalt foretagende, da direktøren findes myrdet. Morse er overbevist om, at alle skjuler noget.

En ung betjent kommer mellem Morse og Lewis, da hun bliver kaldt ind for at hjælpe med efterforskningen af mordet på to unge kvinder.