Martin og Louisa har deres første konsultation på fertilitetsklinikken. Imens kommer Penhale på hårdt arbejde, da en lokal surferskole bliver udsat for hærværk.
Dr. Martin Ellingham var en succes som kirurg i London, men da han flytter til den lille søvnige fiskerby Portwenn for at starte en praksis som praktiserende læge, bliver der vendt op og ned på tilværelsen for både ham og byens beboere.