Gensynsglæden mellem Pernhale og hans bror er stor, men glæden formindskes, da Martin kommer med dårligt nyt. Louisa søger ny bolig i byen, og Al dummer sig.
Dr. Martin Ellingham var en succes som kirurg i London, men da han flytter til den lille søvnige fiskerby Portwenn for at starte en praksis som praktiserende læge, bliver der vendt op og ned på tilværelsen for både ham og byens beboere.