Dexters verden bryder sammen, da Doakes kæder ham sammen med hans seneste drab og afslører en hemmelighed om Harry.

Dexter bliver tvunget til at afgøre skæbnen for dem, han holder allermest af. Lila forsøger at afpresse Dexter.

FBI lukker sagen om Bay Harbor-slagteren, men det giver ikke Dexter ro. Hans verden bliver vitterligt et inferno.

Dexter går efter en narkohandler, som også er i den assisterende statsadvokat Miguel Prados søgelys.

Alle betjente i Miami er sat på opgaven om at finde Freebo, som er anklaget for at have dræbt Miguel Prados lillebror.

Dexter møder en anden overfaldsmand , men denne er pædofil. Freebo er anklaget for mord, men Dexter kender sandheden.

Miguels hævngerrige bror, Ramon, leder desperat efter deres brors morder. Men han er i al hemmelighed blevet dræbt af Dexter.

Dexter hører om en mand, der er sluppet godt fra at myrde to koner for at score kassen. Dexter forfølger ham.

Dexter tester Miguel for at afgøre, om hans ven har opdaget hans hemmelighed. Rita mister sit job.

Rita opdager, at Miguels kone mistænker ham for at have en affære. En af Dexters venner beder om hjælp til selvmord.

Dexter underviser Miguel i sit kodeks. Men han er ikke klar over, at han vækker sin partners blodtørst.

Dexter og Miguels venskab bliver anspændt. Rita overvejer at konfrontere Miguel om hans formodede utroskab.

En serie skaklignende træk følger, da Dexter og Miguel kæmper om overtaget. Miguel vinder Ritas hengivenhed.

Dexter må finde ud af, hvordan han kan slippe af med Miguel. Det må ske på trods af, at hans ven er en anerkendt statsadvokat, og Dexters forlover.

Dexter forsøge at berolige den følelsesmæssigt ustabile Ramon, nu hvor Miguel er ude af billedet.