I en lille irsk by mødes populære Connell og intelligente, men isolerede Marianne. Selvom de er hinandens modsætninger socialt, opstår en hemmelig relation.

Forholdet fortsætter i det skjulte. Connell kæmper med presset fra vennerne, mens Marianne får sværere ved at forklare forholdet derhjemme.

Afslutningen på skoleåret nærmer sig. Connell træffer et fejt valg, som får alvorlige konsekvenser for Marianne - og for deres relation.

Efter studentertiden begynder Connell på universitetet i Dublin. Marianne er faldet til hurtigt, mens Connell føler sig udenfor. De mødes igen på nye vilkår.

Connell og Marianne forsøger at være venner. Connell passer dårligt ind i Mariannes nye omgangskreds, og gamle følelser kommer i spil.

Marianne og Connell finder sammen igen, men økonomiske problemer og et belastende familiebesøg trækker dem fra hinanden. Forholdet vakler.

En misforståelse fører til brud. Connell og Marianne beslutter at forblive venner, men det bliver tydeligt, at forbindelsen mellem dem langtfra er afsluttet.

Connell besøger Marianne i Italien. Spændinger i Mariannes forhold til kæresten Jamie sætter Connell i en svær følelsesmæssig position.

Marianne studerer i udlandet og indgår i et destruktivt forhold. Connell er tilbage i Dublin i et mere ukompliceret forhold, men forbindelsen mellem dem består.