I en lille irsk by mødes populære Connell og intelligente, men isolerede Marianne. Selvom de er hinandens modsætninger socialt, opstår en hemmelig relation.

Forholdet fortsætter i det skjulte. Connell kæmper med presset fra vennerne, mens Marianne får sværere ved at forklare forholdet derhjemme.

Afslutningen på skoleåret nærmer sig. Connell træffer et fejt valg, som får alvorlige konsekvenser for Marianne - og for deres relation.

Efter studentertiden begynder Connell på universitetet i Dublin. Marianne er faldet til hurtigt, mens Connell føler sig udenfor. De mødes igen på nye vilkår.