Fandenivoldsk og vovet, Nils bryder sig bestemt ikke om autoriteter. En dag forvandler den drilske nisse Athanor Nils til et miniaturemenneske! Nils opdager, at han kan tale med dyr nu, og han får en ny ven: gasen Martin. Med sin trofaste nye ven begiver Nils sig ud på den mest ekstraordinære rejse blandt vildgæssene.