Frank får forlagt sin Mont Blank fyldepen, hvilket får irriterende følger for Casper på restaurant Spiseriet. Lars von Trier og Peter Ålbæk bliver samtidig sat i forlegenhed. Mia får besøg af en repræsentant for kongehuset og Frank kommer galt af sted med en skraber, intim barbering og skægpest.

Iben og Mia er begyndt på et onani-kursus for kvinder hos Pernille Højmark. Casper og Frank giver indtryk af at bakke op, men får kigget lidt for tæt på. Carøes pornoblad med behårede kvinder har han sendt hjem til Frank, og på forunderlig vis ender det hos frk. Moss.

Frank og Mia skal have ny sportsvogn. En sportsvogn, det viser sig, at Iben Hjejle og Tim Christensen har varme minder fra.

Desværre får Franks penis en central plads ved Carøes barnedåb. Iben bærer barnet, Mia er forfærdet og Carøes kone Susan vil ikke have noget at gøre med Franks dåbskage. Men under alle omstændigheder mener Frank at navnet Niko vil give barnet problemer senere og Mias sang får nu en helt anden betydning.

Frank synes han får for lidt sex, og Stig Rossens veninde vil gerne hjælpe. Casper er misundelig og Frank ender i et supermarked hvor Frank, med Ibens bind i favnen, får kigget lidt for tæt på den unge ekspedients røv.

Casper, Frank, Iben og Mia skal i sommerhus. På grund af skænderier vil pigerne køre derop alene. Frank og Casper kører sammen og samler et par unge blaffer-piger op på vejen.

Casper er gået fra Iben og flyttet på hotel. Og Mia er endelig blevet gravid. Frank tager beslutninger, der sår tvivl, om hvorvidt han er til kvinder eller mænd, samtidig med at en pose flæskesvær bringer ham på kant med en revisor, en muslim og en skattemand.

Frank bliver tilbudt medlemsskab i Caspers ølklub, en mandeklub hvor livets virkelighed bliver diskuteret. Et skænderi med et af ølklubbens gamle medlemmer, Jarl Friis Mikkelsen, om en uldsweater, bringer ulykkeligvis optagelsen i fare.

Michael Carøe har skaffet golfbukser til alle ølklubbens medlemmer, og pludselig opstår der forviklinger med Ib Michaels bukser, hvidt pulver og en hundehvalp.

Casper og Frank er på flugtskydningsbanen og skydetræne. Her møder de Sofie Lassen Kahlke, som Casper tilbyder et lift. Frank ender med at gå hjem og får problemer med "Mein Kampf" og Eddie Skollers rengøringskone.

Frank frygter for sit helbred. Han er øm bagi og har svært ved at sidde stille i længere tid af gangen. En bekymret Mia mener, at måsen skal tjekkes.

Casper og Frank er gået ind i galopbranchen og har investeret i en væddeløbshest, der hedder Biggie-Blackie. Desværre kommer de galt af sted med jockeyens størrelse, parkeringsvagter, og sorte bankrådgivere.

Et Folketingsvalg står for døren, og Frank hjælper loyalt sin svigerfar i hans valgkamp for CD. Det bringer Frank på kant med enhedslisten.

Klaus Bondam skal hjælpe med at gøre Franks gade til stillevej, pludselig bliver politiet blandet ind i det, og Franks stædighed gør endnu engang at det hele bevæger sig mod en katastrofe.

Frank og Mia er brændt varme på det samme sommerhus som Carøe og Susan, hvilket sætter parrenes venskab på en hård prøve.