Sagen er næsten opklaret, men der er stadig en række ubesvarede spørgsmål. Rays plan for at få sit arbejde tilbage får en kompliceret afslutning.

Politibetjent Jackie Quiñones jagt på en morder fører hende til den mørke underverden på det idylliske feriested Cape Cod.

Jackies narkotest er positiv, og hun bliver suspenderet, selvom prøven ikke kom fra hende.

Ray og Alan ryger i totterne på hinanden, og Jackie opdager flere tilfælde med prostituerede, der er enten forsvundet eller myrdet.

Jackie præsenterer sagen med forsvundne prostituerede og får Alan til at hjælpe med at gå efter Swayzee. Frankie planlægger et stort komplot fra fængslet.

Ray og Renees relation er værre end nogensinde. Jackies rehabilitering er slut, og det samme er fester og egne efterforskninger.

Owen bortfører Sarah og udsætter hende dermed for store fare. Jackie nærmer sig en opklaring af mordene på prostituerede i området.

Ray og Renee er trængt op i et hjørne og må forhandle med djævlen. Shanes pragmatiske tilgang fører to svorne fjender sammen.