Provinspigen Jackie arbejder i fisketilsynet i den smukke by Cape Cod, men lever mest om natten, hvor en konstant jagt på kvinder, spiritus og kokain foregår.

Jackie har ikke rørt alkohol i en uge, da hun ser et fotografi, der minder hende om Sherry. På et AA-møde genforenes hun med Junior.

Jackie vender tilbage til rehabilitering, men kun af den ene grund, at hun har brug for mere info om Krista.

Jackie får at vide, hvilket hotel Krista bor på og tager derhen for at få kontakt, men får andet at tænke på, da hendes job kræver, at hun tager sig af sag.

Jackie vågner op bagstiv og indser, at alkoholen igen har fået overtaget. Frankie får at vide, at Krista muligvis har været vidne til Sherrys mord.

Jackie besøger både Renee og Frankie i håb om at få nye oplysninger om Sherrys mord, men sagen udvikler sig ikke, som hun havde håbet.

Jackie får sine mistanker bekræftet. Hendes ven er involveret i Sherrys mord, og Jackie indser, at hun må samarbejde med Ray, hvis hun skal finde Junior.

Sagen er næsten opklaret, men der er stadig en række ubesvarede spørgsmål. Rays plan for at få sit arbejde tilbage får en kompliceret afslutning.

Politibetjent Jackie Quiñones jagt på en morder fører hende til den mørke underverden på det idylliske feriested Cape Cod.

Jackies narkotest er positiv, og hun bliver suspenderet, selvom prøven ikke kom fra hende.

Ray og Alan ryger i totterne på hinanden, og Jackie opdager flere tilfælde med prostituerede, der er enten forsvundet eller myrdet.

Jackie præsenterer sagen med forsvundne prostituerede og får Alan til at hjælpe med at gå efter Swayzee. Frankie planlægger et stort komplot fra fængslet.

Ray og Renees relation er værre end nogensinde. Jackies rehabilitering er slut, og det samme er fester og egne efterforskninger.

Owen bortfører Sarah og udsætter hende dermed for store fare. Jackie nærmer sig en opklaring af mordene på prostituerede i området.

Ray og Renee er trængt op i et hjørne og må forhandle med djævlen. Shanes pragmatiske tilgang fører to svorne fjender sammen.