Portwenns beboere er tvunget til at håndtere en mystisk voldsmand i byen. Og Dr. Martin laver en bommert, som gør, at romantikken mellem ham og Louisa nedtones.
Dr. Martin Ellingham var en succes som kirurg i London, men da han flytter til den lille søvnige fiskerby Portwenn for at starte en praksis som praktiserende læge, bliver der vendt op og ned på tilværelsen for både ham og byens beboere.