Louisa er ivrig efter at blive promoveret til skoleleder, men hendes chancer bliver truet af et iskoldt forhold til bestyrelsen. Vil hun mon klare det?
Dr. Martin Ellingham var en succes som kirurg i London, men da han flytter til den lille søvnige fiskerby Portwenn for at starte en praksis som praktiserende læge, bliver der vendt op og ned på tilværelsen for både ham og byens beboere.