Agent Cooper nyder behagelighederne på The Great Northern Hotel. Bobby Briggs og Mike Nelson bliver løsladt. Laura Palmers obduceringsrapport overleveres.
Mordet på en high school-skønhedsdronning river billedet af et respektabelt og uskyldigt landdistrikt i Twin Peaks i stykker, og viser grådighed, jalousi og intriger. En FBI-agent og sheriffen undersøger sammen forbrydelsen og opdager hemmeligheder.