Audrey bliver ansat på One Eyed Jacks, men fanges i en fælde, da hendes far dukker op. Efterforskningen af mordet på Laura Palmer når en skræmmende afslutning.
Mordet på en high school-skønhedsdronning river billedet af et respektabelt og uskyldigt landdistrikt i Twin Peaks i stykker, og viser grådighed, jalousi og intriger. En FBI-agent og sheriffen undersøger sammen forbrydelsen og opdager hemmeligheder.