Mens uenigheden vokser i Xindi-rådet, kommer Enterprise sig efter et ødelæggende angreb.

To Xindi-officerer tilbyder at stoppe supervåbnet, hvis Archer kan bevise, de er blevet manipuleret.

Et forsøg på at bruge en Xindi-rumkorridor fører Enterprise ind i et bizart møde.

Archer og Hoshi henvender sig til Xindi-rådet. T'Pol leder et hold ind i Spheres midte.

Enterprise-besætningen forsøger at stoppe armeringen af supervåbnet, som er rettet mod Jorden.

Archer risikerer sit liv i en farlig manøvre for at opfange Xindi-supervåbnet.

Archer og NX-01 befinder sig på en alternativ tidslinje i Jordens fortid under 2. Verdenskrig.

Med Siliks hjælp jager Archer den tidsagent, der ændrede Jordens fortid.

Den trætte NX-01-besætning mærker konsekvenserne af deres rejser - både gode og dårlige.

Archer jagter genetisk optimerede mennesker, kaldet Augments, der er ansvarlige for et Klingon-angreb.

Soong og augmenterne rejser til Cold Station 12, hvor hundredvis af fostre opbevares.

Imod deres skabers vilje udtænker augmenterne et afskyeligt plot mod klingonerne.

Archer og T'Pol undersøger en religiøs Vulcan-gruppe, der gemmer sig i en farlig ørken.

Archer og T'Poi møder den radikale Syrranit-gruppe, der holder sig skjult i Vulcan-ørkenen.

Archer, T'Pol og T'Pau prøver at bringe en historisk artefakt til Vulcan High Command.