Religiøse fanatikere kaprer Enterprise for at bruge det som et våben mod fjender af deres tro.

Kommandør Shran leder et andorisk rumskib ind i Delphic Expanse for at hjælpe Enterprise.

Archer møder Degra, designeren af Xindi-supervåbnet, og forsøger at få dets placering.

Mens Archer udforsker et mysterium, vokser hans officerers følelser til en eksplosiv konflikt.

Dr. Phlox kontrollerer hele besætningens skæbne, da han, for at besætningen kan overleve, må lægge alle i koma.

Archer gør en ekstrem indsats for at redde et Xindi-rugeri.

Archer drager ud på en livsfarlig mission for at destruere Xindi-supervåbnet.

Mens uenigheden vokser i Xindi-rådet, kommer Enterprise sig efter et ødelæggende angreb.

To Xindi-officerer tilbyder at stoppe supervåbnet, hvis Archer kan bevise, de er blevet manipuleret.

Et forsøg på at bruge en Xindi-rumkorridor fører Enterprise ind i et bizart møde.

Archer og Hoshi henvender sig til Xindi-rådet. T'Pol leder et hold ind i Spheres midte.

Enterprise-besætningen forsøger at stoppe armeringen af supervåbnet, som er rettet mod Jorden.

Archer risikerer sit liv i en farlig manøvre for at opfange Xindi-supervåbnet.

Archer og NX-01 befinder sig på en alternativ tidslinje i Jordens fortid under 2. Verdenskrig.

Med Siliks hjælp jager Archer den tidsagent, der ændrede Jordens fortid.