Religiøse fanatikere kaprer Enterprise for at bruge det som et våben mod fjender af deres tro

Kommandør Shran leder et andorisk rumskib ind i Delphic Expanse for at hjælpe Enterprise

Archer møder Degra, designeren af Xindi-supervåbnet, og forsøger at få dets placering

Mens Archer udforsker et mysterium, vokser hans officerers følelser til en eksplosiv konflikt

Dr. Phlox kontrollerer hele besætningens skæbne, da han, for at besætningen kan overleve, må lægge alle i koma

Archer gør en ekstrem indsats for at redde et Xindi-rugeri

Archer drager ud på en livsfarlig mission for at destruere Xindi-supervåbnet. .

Mens uenigheden vokser i Xindi-rådet, kommer Enterprise sig efter et ødelæggende angreb

To Xindi-officerer tilbyder at stoppe supervåbnet, hvis Archer kan bevise, de er blevet manipuleret

Et forsøg på at bruge en Xindi-rumkorridor fører Enterprise ind i et bizart møde

Archer og Hoshi henvender sig til Xindi-rådet. T'Pol leder et hold ind i Spheres midte

Enterprise-besætningen forsøger at stoppe armeringen af supervåbnet, som er rettet mod Jorden

Archer risikerer sit liv i en farlig manøvre for at opfange Xindi-supervåbnet

Archer og NX-01 befinder sig på en alternativ tidslinje i Jordens fortid under 2. Verdenskrig

Med Siliks hjælp jager Archer den tidsagent, der ændrede Jordens fortid