Betjent Perez undersøger mordet på en ældre øbo, Mima Wilson, som blev fundet ved et arkæologisk findested på hendes grund.

Er det muligt for Perez og hans team at pågribe den mistænkte, inden de mange mennesker ankommer til Shetlansøerne i forbindelse med Up Helly Aa?

Gamle sår bliver åbnet igen hos beboerne på Ravenswick, da Jimmy Perez og hans team ser på en gammel forbrydelse for at opklare mordet på en teenager.

Perez tror, at han og hans team endelig nærmer sig morderen, da de opdager, hvad Catherine Ross skjulte før sin død.

Da en gammel bekendt af betjent Perez dør i en mystisk ulykke, får han den idé, at hans journalistven havde afsløret en farlig historie.

Da man finder et lig til, tænker Jimmy Perez på, om de to mord har med erhvervslivets grådighed og korruption at gøre.

Perez udspørger Donna om dna-resultatet. Tosh ankommer til Norge for at finde Hagan, men Perez og Tosh bliver inddraget i højerekstremisters dystre verden.

I Norge opsporer Perez og Tosh endelig Mathias Soderland. Tilbage på Shetland holder familie og venner en mindegudstjeneste på stranden for Sally McColl.

Perez revurderer efterforskningen i kaosset efter angrebet, og MIT ankommer til Shetland og retter blikket mod Malone.

Det personlige og det faglige er på kollisionskurs, da Perez endelig nærmer sig sandheden bag mordene på Lizzie og Sally.

En afrevet hånd dukker op på en strand på Shetland, og flere legemsdele bliver fundet i en taske, der var smidt i vandet.

En forfærdende opdagelse hos Hayes ændrer fokus i efterforskningen. Perez fastslår den sandsynlige årsag til mordet på Daniel og hans søster Zezis forsvinden.

Sandy mærker presset. Overbevist om, at McGuire er nøglen til at opklare sagen, tager Perez til Glasgow i et forsøg på art opspore ham.

Perez er sikker på, at Zezi bliver tilbageholdt på Shetland, og sammen med teamet øger de presset på det resterende spor.

Fundet af Nikkis lig intensiverer jagten på Zezi. Perez fornemmer, at tiden er ved at løbe ud. En desperat Olivia forsøger at få information fra Jamie Hayes.

Mens Olivia opgiver håbet, er Perez endelig ved at finde Zezi. Men kan han nå hende, inden det er for sent? Duncan er traumatiseret efter sit fund på stranden.

Da en fremtrædende lokal beboer bliver skudt på sit eget dørtrin, må den sørgende kriminalbetjent Perez efterforske.

I efterdønningerne af dykkerulykken søger holdet efter en forbindelse mellem de to dødsfald.

Sandys overfaldsmand bliver jaget, indtil efterforskningen tager en rædselsvækkende drejning.

Mens Creggan søger hævn, forsøger Perez at sammensætte brudstykkerne af forrige nats begivenheder.

Jagten på Galbraiths morder fører Perez og Tosh til den fjerne ø Fetlar.