Rose og Tobias er blevet kærester og er flyttet sammen. De er stadig forelskede, men der er udfordringer. Rose er begyndt at studere og er helt opslugt af det. Både fagligt, men især socialt. Når der er ikke er møder med læsegruppen, er der fester og byture. Tobias har sagt sit trygge job som advokat op og har i stedet startet egen virksomhed. Han er usikker på fremtiden og har brug for støtte. Den får han ikke. Simone og Karl er gået gennem en hård tid i deres forhold. De skulle have et barn, men Simone aborterede. Det har kastet hende ud i en krise. Da en fremmed mand skamløst flirter med hende i byen, vækkes hun af en ny og ukendt lyst.

Rose har studiegruppen hjemme, men da Tobias' mor, Ellen, kommer forbi, bliver det pinligt, for Ellen er hverken begejstret for Tobias' nye firma eller for Rose. Simone vil have styr på sin krop, så hun begynder at træne sammen med MM. I centeret får hun øje på den mand, hun mødte i byen for et par uger siden, og hun bliver hængende i håb om 'tilfældigt' at møde ham. Tobias møder ved et tilfælde sin ekskæreste Frederikke på gaden. Frederikke virker glad og har tjek på livet og har ikke noget imod at hjælpe ham med firmaet. Kan hun give Tobias noget, som Rose ikke kan?

Da Rose får sit første 12-tal nogensinde, får dagen et løft, og Rose fejrer den gode nyhed ved at invitere både venner og studiekammerater hjem i lejligheden. Et andet sted i byen får Tobias sin egen optur, da det nye firma lander den første kunde. Tobias ringer for at få Rose og veninderne til at joine firmafesten, men havde ikke lige regnet med, at hun ville hive studievennerne med. Det bliver lidt af et clash. Samme aften møder Simone en særlig mand, og det hele begynder at blive farligt.

Pigerne tager på spaophold, og Rose er glad for at få en lille pause fra Tobias. Men Simone bliver provokeret af hendes kølige attitude, og de to gamle veninder ender i en større konflikt. Simone stikker af fra spa'en, men hvad hun ikke siger er, at hun ikke tager hjem til Karl! Hjemme i København støder Tobias på sin ekskæreste Frederikke, og midt i al usikkerheden over Rose føles samværet med Frederikke trygt og harmonisk.

Stemningen mellem Rose og Tobias bliver værre, og det samme gælder stemningen mellem Rose og Simone. Det sidste fører til et opgør. Tobias er efterhånden så usikker på sin kæreste, at han logger på hendes Facebookprofil og tjekker hendes beskeder. Simone betror sin hemmelighed om Oliver til MM og beslutter sig for at gøre det forbi.

Der er balletaften med Tobias' familie, men kommer Rose mon overhovedet med? Alt handler om Roses valg; studiet, Simone og ikke mindst Tobias, og aftenen bliver én lang euforisk rutsjebanetur. Hvor meget kan kærligheden egentlig holde til? For Simone bliver det en skæbnesvanger - og afslørende - aften, og hun har brug for at have sine venner helt tæt på sig. Er de klar til at gribe hende, hvis hun falder?

Det er sommer, og hele slænget samles i et sommerhus, som Alex og MM har lånt. Rose og Tobias er forelskede, men Rose er begyndt at føle sig overset og laver et risikabelt nummer for at få hans opmærksomhed. I mellemtiden møder Natascha en ung kvinde på en badebro, der tydeligvis ser hende som andet og mere end en overfladisk influencer.

Natascha bruger al sin energi på nabosommerhuset, hvor Astrid bor med sin ekskæreste. Rose er vred på Tobias, der stadig fortier sine flytteplaner.

Natascha er vild med Astrid og inviterer hende med til koncert i København. Affæren udvikler sig imidlertid til et trekantsdrama, og Astrid kommer i tvivl om Nataschas uskyld. Tobias og Oliver har fået kontrakt fra svenskerne og er klar til at rykke teltpælene op. Det store spørgsmål er bare - skal Rose med?

Rose og Tobias holder pause, men hvad vil det egentlig sige? Mens Tobias er i byen med Oliver og hans smukke og flirtende veninder, tager Rose til ungdomsbal med Simone og sin lillesøsters gymnasievenner. I mellemtiden inviterer Natascha Astrid på date på en flashy restaurant. Astrid er imponeret over stedet, men som aftenen skrider frem, ser hun Natascha i et helt nyt lys.

Rose og Tobias skal mødes ved Den lille Havfrue og erklære for hinanden, om de vil fortsætte som kærester eller gå fra hinanden. Tobias' barndomsven Christian sparker til tvivlen, der allerede roder rundt i Tobias’ hoved. I mellemtiden er Natascha til middag i en fancy Øresundsvilla, hvor modelveninden Mille forsøger at hooke hende op med rigmanden Johan.

Rose og Tobias er genforenet. Men noget er under opsejling, og Tobias er nødt til at fortælle Rose sandheden om, hvordan han har det. Imens fejrer MM & Alex åbningen af deres kaffebar, og Natascha introducerer Astrid for hele gruppen. Da nytåret kommer, ser verden anderledes ud. Tiden er gået, og under en farverig himmel mødes gamle og nye flammer.