Kurs mod nord

Mikkel og Marian trodser dårlige vejrudsigter for at nå langt nordpå med det nye skib Wallenberg, og inden efteråret for alvor sætter ind. Men de to garvede sejlere bliver udfordret af storm, tårnhøje bølger og optræk til søsyge. Heldigvis sænker roen sig, da Alfred, Emil og Theis kommer ombord med deres kærester og barnebarnet Hugo. Familien får en stor drøm opfyldt: De krydser polarcirklen til søs, og de bestiger en af Norges største gletsjere, Svartisen. En smuk, men tankevækkende oplevelse, da gletsjeren smelter hastigt og synligt viser, hvordan vores klima er i foruroligende forandring.

I deres nye ekspeditionsskib Wallenberg er Mikkel og familien nu nået til det aller nordligste Norge. Ingen i familien har før dykket med spækhuggere, og drømmen er at komme helt tæt på de store rovdyr, når de trækker ind i Norges dybe fjorde for at æde sig fede i sild. Familien er samlet ombord, og Emil og Louises lille dreng, Hugo, følger, sammen med sin farfar, med fra Wallenbergs styrhus, når mor og far hopper i det iskolde vand og svømmer med store flokke af hvaler. Men det er den mørke tid, solen når aldrig over horisonten, og lyset bliver en udfordring, når de skal filme under vandet.

Mikkel og familien besøger vennerne Andrea og Tobias, og her venter der både overnatning under åben himmel og smukt flammende nordlys.

Det bliver både til en tur på snescooter, med fiskekutter og på ski, og så sætter Alfred, Theis og Emil hak ved en stor drøm, når de dykker ned under isen.

Endelig går turen over Barentshavet, men det bliver også til et besøg på Bjørnø, hvor der bor ni mennesker, der bemander en vejrstation.

Hele familien er igen samlet på den gamle isbryder og går på opdagelse i en forladt russisk mineby.

Emil må skynde sig i tørdragten, og Theis får travlt med dronen, da en kæmpe flok hvidhvaler dukker op.

En eventyrlig rejse mod helt nye kyster er ved at være ved vejs ende. Men det sidste stræk er ikke uden udfordringer, og Theis, Emil og Mikkel må i maskinrummet.