Familien Beha forelsker sig i et gammelt svensk redningsfartøj, der skal bringe dem trygt igennem is og høje bølger, men arbejdet med det nyindkøbte skib viser sig langt mere omfattende og udfordrende end frygtet. I mere end et halvt år knokler de på Wallenberg, der ligger på bedding i Nordjylland, langt fra København, hvor Mikkel og Marians første barnebarn kommer til verden. Drømmen om nordlige kyster koster hårdt arbejde, sved og tårer.

Mikkel og hele familien sætter kurs mod nord og oplever allerede magisk dyreliv, inden de forlader danske farvande. De skal nu lære deres nye skib Wallenberg at kende, og alle i familien bidrager til de lange nattevagter, inden de rammer Norges kyst. Men så åbner de smukke fjorde og fjelde sig for familien, der for første gang dykker i iskoldt hav, der på magisk vis byder på både eksotiske oplevelser og måltider. Mikkel passer på barnebarnet Hugo, mens resten af familien oplever, at plastikaffald i havene kan have dødelig konsekvens for havets største dyr; hvalerne.

Mikkel og Marian trodser dårlige vejrudsigter for at nå langt nordpå med det nye skib Wallenberg, og inden efteråret for alvor sætter ind. Men de to garvede sejlere bliver udfordret af storm, tårnhøje bølger og optræk til søsyge. Heldigvis sænker roen sig, da Alfred, Emil og Theis kommer ombord med deres kærester og barnebarnet Hugo. Familien får en stor drøm opfyldt: De krydser polarcirklen til søs, og de bestiger en af Norges største gletsjere, Svartisen. En smuk, men tankevækkende oplevelse, da gletsjeren smelter hastigt og synligt viser, hvordan vores klima er i foruroligende forandring.

I deres nye ekspeditionsskib Wallenberg er Mikkel og familien nu nået til det aller nordligste Norge. Ingen i familien har før dykket med spækhuggere, og drømmen er at komme helt tæt på de store rovdyr, når de trækker ind i Norges dybe fjorde for at æde sig fede i sild. Familien er samlet ombord, og Emil og Louises lille dreng, Hugo, følger, sammen med sin farfar, med fra Wallenbergs styrhus, når mor og far hopper i det iskolde vand og svømmer med store flokke af hvaler. Men det er den mørke tid, solen når aldrig over horisonten, og lyset bliver en udfordring, når de skal filme under vandet.

Mikkel og familien besøger vennerne Andrea og Tobias, og her venter der både overnatning under åben himmel og smukt flammende nordlys.

Det bliver både til en tur på snescooter, med fiskekutter og på ski, og så sætter Alfred, Theis og Emil hak ved en stor drøm, når de dykker ned under isen.

Endelig går turen over Barentshavet, men det bliver også til et besøg på Bjørnø, hvor der bor ni mennesker, der bemander en vejrstation.

Hele familien er igen samlet på den gamle isbryder og går på opdagelse i en forladt russisk mineby.