Frank har glemt sin og Mias 5-årsdag og i stedet planlagt at tage til et Monster Truck-stævne sammen med Casper. Uheldigvis bliver Iben Hjejles mormor dødssyg, så Casper aflyser.

Frank bliver uvenner med den pakistanske import/eksport-mand på nabokontoret, fordi han spiller høj etnisk musik, og under uheldige omstændigheder kommer Frank til at stjæle en bil fra en gruppe 2. generationsindvandrere .

Michael Carøe er blevet far, og det fejres med en herreaften. Frank har hyret en stripper med store bryster og får øgenavnet Pat-man. Frank er utilfreds med, at Mia altid køber for lidt bacon, når hun handler ind. Som reaktion udnævner hun Frank til hushovmester.

Casper og Frank er tæt på at lukke en kontrakt med Palle Strøm. Og da Palle skal på date med Szhirley - Jokerens ekskæreste - får han lov til at låne Franks elskede habitjakke for at føle sig cool.

Franks læge tilbyder Frank en "bane" coke, og Frank og Casper bliver enige om, at man efterhånden er en freak, når man siger nej. Mia, Iben og Bodil tager på weekendtur, og Casper inviterer bl.a. Mikael Carøe og Steen Jørgensen fra Sort Sol til herreaften.

Frank møder tilfældigt sin ungdomskæreste i en affaldscontainer på jagt efter et guldur. Casper er rystet over, at Frank har datet en, der kan falde så dybt. Hun inviterer Frank og Mia til middag, og det viser sig, at hun er succesfuld og højt på strå.

Frank får undersøgt en forhudsforsnævring. Han insisterer på at være til stede næste gang Mia skal til gynækologisk tjek. Og så kommer Franks far på besøg og får presset Frank til at hjælpe ham med at finde en egnet pige til at give ham sit livs første blowjob.

Caspers kendis-fodboldhold, der blandt andre tæller Lars Højer og Mads Mikkelsen, er plaget af afbud op til en vigtig oprykningskamp. Frank tigger sig til en plads på holdet, men må selv skaffe fodboldstøvler, men det ender med, at Frank spille kampen i laksko. Han mister fodfæste på den sjappede bane og tackler en af modspillerne så hårdt, at han ryger ind i en busk, hvor han sætter sig på en kanyle. Uheldigvis er kanylen inficeret med Aids.

Mia og Frank kommer hjem fra ferie og opdager, at Årstidernes Frugt har afleveret frugtkasser til døren, mens de har været væk - til trods for en seddel på døren. Frugten er rådden, og genboen klager over stanken. Frank nægter af principielle årsager selv at fjerne frugten. Det skal budet gøre.

Familie-kirkegården holder "flyttedag". På grund af fugt skal Franks mors urne flyttes til et andet sted på Kirkegården. Frank, der aldrig fik sagt ordentlig farvel til sin mor, føler, at han har fået en ny chance. Desværre kommer han til at fornærme graverens meget lille og feminine armbåndsur.

Mia vil have, at Frank skal have tjekket sin sæd, og der sker sære forviklinger, der involverer børnenes dvd, en pornofilm og en rasende Iben. Casper mener ikke, Frank kan finde på at lægge en graviditetstest med Mias tis på hans køkkenbord, så hvem er den skyldige?

Frank trives ikke i selskab med hjerneskadede, men må gennemføre at hjælpe Pivert med at få Bodil på behandlingshjem, da hun er blevet hjerneskadet efter at have slugt en mega-oliven.

Frank og Casper skal hente billetter hos Don Ø til speedway i PARKEN. Don Ø er i gang med at lave havregrynskugler sammen med sit barnebarn, og Frank vil ikke spise noget, børn har lavet, hvilket giver ham problemer senere

Frank fortæller Joan Ørting, at han er umættelig i sengen, Joan mener ikke han er helt ærlig og opfordrer ham til at gøre noget ved det, hvis han har seksuelle problemer.

Frank får forlagt sin Mont Blank fyldepen, hvilket får irriterende følger for Casper på restaurant Spiseriet. Lars von Trier og Peter Ålbæk bliver samtidig sat i forlegenhed. Mia får besøg af en repræsentant for kongehuset og Frank kommer galt af sted med en skraber, intim barbering og skægpest.

Mia er meget imponeret over livsstilseksperterne i 'Kender Du Typen'. Det irriterer Frank. Det kræver ingen særlige evner, mener han. Til en middag hos Casper får Frank muligheden for at 'battle' med en ægte ekspert - og tingene udvikler sig.

Casper leder efter en såkaldt 'effort-gave' til Lene, hvilket indebærer højrisiko adfærd. Og Frank havner i en bitter nabostrid med to nytilflyttede kvinder på vejen. Hvem er mest krænket? Det menneske, som tisser eller det menneske, som kigger på den, der tisser?

Frank har fået en lille depression. Casper har mange gode idéer til, hvordan Frank kan komme i bedre humør, og snart er Frank involveret i både kopmaling og en Silas Holst-musical. Men er det nok til at peppe en midaldrende mand op?

Frank og Mia inspireres til at forsøge sig med en trekant. En rutineret Casper overbeviser Frank om, at det skal være med en mand den første gang. Det er det snedigste. Men trekantsdrømmen møder snart virkeligheden, praktiske problemer tårner sig op, og pludselig er konditor Mette Blomsterberg den afgørende brik i trekantspuslespillet.

Frank overrasker Mia med en romantisk prinsessedag. Planlagt til mindste detalje med hjælp fra Casper og B.S. Christiansen. Intet kan gå galt. Men det kan det så. I ekstremt høj grad.

Carøe hjælpes ud af en S.O.S. Frank får dog på sædvanlig pinlig manér vendt det til, at de alle havner i problemer.

Frank og Casper ansætter Bo som assistent på deres kontor. De mener begge, de er som skabt til at få rettet op på hans ungdomssløvsind.

Susan har udsat Carøe for en utroskabs-lokkedue til de flestes forargelse. Mia synes dog, det er udtryk for en stærk kvinde, der handler på sine fornemmelser.

Ja, hvem er hvem i sammenligning med Frank og Casper. Det er der stor uenighed om, de to i mellem. Måske en afføringsprøve kan afgøre det?

Mias familie finder ud af, at far Oles sidste ønske var at blive begravet - ikke kremeret. Så de må i gang med at arrangere en begravelse fem år efter hans død.

Mia er på forfatterkursus i Afrika, og Frank benytter lejligheden til at feste med Casper. De bliver hurtigt enige om, at Mia ikke ofrer sig nok for Frank.

Nu er det Franks tur til at shine. Han er blevet gæsteforstander på Hingebjerg Højskole. Han får dog hurtigt for travlt med selv at være centrum.

Frank får lov til at deltage i den fornemme filmklub Les amis du Cinema. Han kan dog ikke efterleve klubbens regler, så det går ikke så godt for ham.

Revisor-Kurt overbeviser Frank og Casper om at investere i en luksus-yacht. Det skal dog vise sig at være en tvivlsom idé.

Frank er nomineret til en teaterflise på Frederiksberg Allé. Han sætter Mia til at hjælpe med at fedte de rigtige steder, men tingene går ikke som forventet.