I sæsonpremieren er Hank rystet over en filmudgave af sin novelle. Han tager på en blind date, og opdager, at hans ekskæreste er forlovet.

Hank accepterer modvilligt et gig som blogger. Til en middag med Karen og hendes forlovede, hygger han sig med en scientologist.

Hank overvejer, om han skal fortsætte som blogger, da han opdager website-ejerens identitet. Charlie har et forhold til sin assistent.

Den stærkt upolitiske Hank bliver hevet med til en fundraising-event på Charlie's bureau. Her opdager han sin agents lille frække hemelighed.

En uenighed om moderne lingvistisk stil opstår mellem Meredith og Hank, der også er gæsteunderviser. Becca og Karen falder begge to for den samme guitarist.

Beccas imponerende optræden ved en rockkoncert fører til et kort romantisk og beruset øjeblik for Hank og Karen. Charlies affære bliver næsten opdaget.

Der er masser af julestemning i luften, mens Poplar gør klar til jul.

Nonnerne og jordemødrene bliver rystede, da en baby med alvorlige misdannelser bliver født.

Barbara kommer på en prøve, da en havnearbejders kone bliver tvunget til et svært valg.

Mistanke truer med at splitte en sammentømret familie efter et tyfusudbrud.

En midlertidig overflyttelse og en svær fødsel rejser moralske spørgsmål for søster Julienne.

Den nybagte mor Roseannes fortid bliver ved med at plage hende, og det skader hendes familieliv.

En række voldelige overfald på kvinder får direkte indflydelse på beboerne i Nonnatus House.

Dr. Turner gør klar til forandring med introduktionen af p-pillen.

Poplar bliver rystet, da årsagen til misdannelser hos børn bliver afsløret.

Nonnatus-holdet tager til Sydafrika i et forsøg på at redde en klinik, som er i fare for at måtte lukke.

Holdet mødes igen, men ikke alt er godt, da en ny ledelse ryster Nonnatus House.

En eksplosion på havnen bringer lidelse til folk i Poplar.

Fødehjemmet står over for lukning, og Barbara hjælper en kinesisk kvinde, der skal føde for første gang.

En gravid kvinde med økonomiske problemer indgår en smertefuld aftale med sin kusine.

Nonnatus House tager imod en ny elev, og en ung mand vinder Freds og Violets hjerter.