Det lokale byråd truer med at trække støtten fra Nonnatus House, der måske står til at blive revet ned.

Et cirkus kommer til Poplar og skaber magisk stemning blandt beboerne.

Søster Julienne og dr. Turner tørner sammen om pleje, og en problematisk fødsel skaber uro.

Søster Frances havner i en problematisk situation, da en gravid kvinde betror sig til hende. Cyril hjælper en familie, der er blevet smidt ud af deres hjem.

Søster Hilda og dr. Turner tager hånd om en ung kvindes helbred med flere udfordringer. Og en kompliceret graviditet fører Nonnatus House på nye veje.

Det er juli 1966, og VM i fodbold skaber hysteri for nogle. Fred laver et risikabelt væddemål om finalen. Cyril og Lucilles forhold fortsætter med at blomstre.

Søster Julianne er bekymret, da en baby udviser mærkelige symptomer. Hun får hjælp af dr. Turner til at regne problemet ud.

Søster Frances tager sig af en gravid kvinde, der lider af dybe psykiske traumer. Trixie skaber forargelse i samfundet, og Nancy afslører en hemmelighed.

Personalet på Nonnatus House bearbejder Nancys afsløring, mens søster Hilda tager ansvaret, og en speciel baby bliver født.

Forberedelserne til Lucille og Cyrils vinterbryllup er godt i gang.

Et nedrivningsarbejde i Poplar afslører en længe bevaret hemmelighed, og det bliver en prøvelse for alle at forholde sig til fundet.

Efter en cytologisk undersøgelser må søster Frances trøste en ung kvinde, som har fået en diagnose, der kommer til at ændre hendes liv.

Shelagh arrangerer en særlig fejring af 100-året for Ordenens ankomst til Poplar - selvom søster Hilda føler, at hun burde have stået for festlighederne.

Søster Hilda og doktor Turner tager sig af en ung far med en lungesygdom, mens Trixie tager hånd om en førstegangsmor, som har det svært.

Trixie bliver sat på en tragisk sag om en kranfører, der er blevet lam som følge af en arbejdsulykke.