Avril blev hjerneskadet efter en fejlslagen operation. Da klinikkens ansvarshavende læge bliver myrdet, mistænker Morse straks Avrils far.

John Barrie, serievoldtægtsforbryder og satanist, flygter fra sindsygehus og vil have sin terapeut udleveret. Barrie har gennemtænkt en dødbringende plan.

Forretningsmanden Andrew Baydon donerer en ny bygning til Oxford Universitet. Mens gaven bliver fejret, efterforsker Morse og Lewis mordet på en journalist.

Lover's Lane-morderen er blevet myrdet. Manden, der er anklaget for at have myrdet fem personer, er selv blevet dræbt under et fængselsslagsmål.

I Oxfords akademiske verden bliver en pensioneret docent stukket ihjel. Efterforskningen afslører selvmord blandt de studerende og narko på kollegiet.

Et mord finder sted i en by i Oxfordshire. 24 timer senere bruges samme våben ved et andet mord. Efterforskningen afslører flere forbindelser mellem mordene.

Mens Morse er på sygehuset, fatter han interesse for et mord i 1859 og bliver overbevist om, at der var tale om justitsmord.

En syg Morse bliver indblandet i en et år gammel sag med en myrdet nymfoman, da mistænkte i efterforskningen dør.