Will er forsvundet, så Geordie er nødt til at finde ham og tale ham til fornuft, inden Bonnie skal føde.

Will og Geordie efterforsker et mystisk dødsfald på en cirkusartist. Will får et overraskende tilbud, der får ham til at betvivle sit liv i Grantchester.

En forladt baby bliver fundet samme dag, som en hotelmanager findes død. Tingene bliver kompliceret for Geordie, da Will kommer med overraskende nyheder.

Geordie har svært ved at affinde sig med den nye præst Alphy. De to må dog samarbejde, da en lokal godsejer bliver fundet myrdet.

Alphy er inviteret til fest og forsøger at skaffe penge til kirken. Aftenens festligheder afbrydes, da et lig bliver fundet i kælderen.

En ung kvinde bliver fundet død på Esmes kontor, hvilket efterlader Keating-familien i chok. Alphys møde med biskoppen går ikke som planlagt.

En arkæolog bliver fundet brutalt myrdet. Geordie og Alphys efterforskning afslører et spind af bedrag og forræderi.

Alphy bliver chokeret, da en kvinde, han kender, forsvinder. Da hendes ven senere findes myrdet, kæmper Alphy og Geordie for at finde svar.

Geordie og Larry kaldes ud til et mystisk dødsfald. Under efterforskningen samler Geordie og Alphy en række spor, der fører dem til en chokerende afsløring.