Da Susannah bliver udstødt, strammer børnene grebet om Midwich. Paul erkender deres sande natur og beder hende indtrængende forsøge at indgå en våbenhvile.
En lille landsby i England bliver en hel dag sat i stå af en tilstedeværelse fra rummet. Da de vågner op, opdager beboerne, at flere kvinder i byen er gravide.