Den hjemløse Danny bliver en vigtig brik i Roberts søgen efter svar om sin familie. Imens gør Karen sig klar til den sidste debat om Morildværkets fremtid.
Biologen Karen kæmper for at genoprette et gammelt åløb i Elverkilde. Projektet splitter både lokalsamfundet og hendes egen familie. Der gemmer sig nemlig hemmeligheder under overfladen, som kan ændre fortællingen om Elverkilde for altid.